一  今天要表揚一下我大A股，因為確實走的不錯，主要股指全部大幅收漲，萬得全A大漲1.67%，兩市有3250只個股上漲，491家下跌，賺錢效應很好。

一



今天要表揚一下我大A股，因為確實走的不錯，主要股指全部大幅收漲，萬得全A大漲1.67%，兩市有3250只個股上漲，491家下跌，賺錢效應很好。


大A這么個漲法，已經很久沒有看到了，接的原因還是整個外圍市場環(huán)境比較好。


今天美股期貨大漲，直接就給大A吃下了定心丸，全天基本上維持了強勢做多的節(jié)奏。


這么看來，其實還是老美在帶節(jié)奏。

不僅是大A漲了，今天全球主要股市都是大漲，并且日本、韓國、英國、法國、德國這幾個國家的股市漲幅要比咱們大的多。


即便是漲，A股還是改不了自己慢一拍的尿性。誰讓咱們還是新興市場呢，各方面都不太成熟，被人帶節(jié)奏是難免的。


什么時候我大A實現(xiàn)了情緒自由，再也不看別人眼色行事了，那就是真的長大了、強壯了。


當然，這個過程是很漫長的。最起碼，散戶要提升自己的姿勢水平，不能成天追漲殺跌了。


今天市場風險偏好提升，主要有兩個方面的原因：


一是美聯(lián)儲開始買直接買企業(yè)債了。


之前買的是企業(yè)債ETF，現(xiàn)在直接是給單家企業(yè)債供血，這意味著量化寬松在進一步加碼。美聯(lián)儲的步子是真大，投資者也是喜笑顏開，畢竟，錢是好東西啊！


二是中美關系在邊際上釋放出了一些正面的信號，據傳雙方高層團隊將在夏威夷進行會晤。


由此也說明，中美關系確實是世界上最重要的雙邊關系，并且對全球秩序有強大的溢出效應。


中美關系的走向，時刻牽動著市場的情緒，對風險資產的定價有著不可忽視的影響。


不太好、也太壞，將是中美關系的常態(tài)。


二


港股今天漲的比A股要好，今天北向資金和南向資金都是大幅凈流入，完全是一起嗨的節(jié)奏。


美團今天盤中一度大漲超過了8%，市值突破了1萬億港元。之前我說過美團很有可能在6月份市值突破1萬億大關，這還真實現(xiàn)了。


其實美團現(xiàn)在還是在虧損，疫情以來外賣增加了不少，但目前外賣基本還是做一單就虧一旦，唯一盈利的酒店商旅業(yè)務受疫情影響萎縮的厲害，新業(yè)務也還在持續(xù)燒錢中。


咋一看，目前美團的生意其實不太好做。


但股價這么一直漲，市場有其內在的邏輯。

主要還是未來的想象空間大，先圈地跑馬建立起規(guī)模效應，無論是消費者還是商家先聚攏起來再說，今后不愁變現(xiàn)的機會。


拼多多同樣也是虧的厲害，但股價也是漲的賊猛。背后的邏輯其實差不多，未來有空間，有故事。


能為用戶創(chuàng)造價值、為社會創(chuàng)造財富、為交易創(chuàng)造便利的商業(yè)模式，我覺得是有商業(yè)意義上的內在生命力的。


所以，總體上我看好美團和拼多多的盈利前景。


但不可避免，未來他們的股價會出現(xiàn)非常大的波動，并且在目前這樣的估值水平下，留下的安全邊際已經不多了。


好公司，也要有好買點，更要有耐心的資金。


三


1.北京昨天新增確診病例27例。跟前兩天比起來有了明顯的下降，如果這個趨勢能夠持續(xù)下去，說明北京的疫情就不會太嚴重，所以說，接下來幾天的病例數(shù)非常關鍵。


2.杭鍋股份踩了四川信托的雷。花了5000萬買四川信托的資金池產品，期限6個月，預期收益率7.6%,結果只兌付了1000萬元的本息，還有4000萬本息沒有著落。


銀保監(jiān)會郭主席早在兩年前早就說了，收益率超過6%的理財產品就要打問號了，顯然杭鍋股份并沒有聽進去。股東對此很不滿意，用腳投票的厲害，今天杭鍋股份逆大市下跌了1.62%。


3.日本央行對經濟形勢的判斷由更加嚴峻調整為極度嚴峻。對經濟形勢的判斷更加悲觀了，為此日本央行把特別貸款計劃規(guī)模提高到1萬億元美元，并且無上限提供日元、外匯基金撥備。


不過鑒于日本早已經是負利率了，日本央行這次還是維持基準利率在-0.1%的水平不變。


總體來看日本央行的寬松政策還在加碼，股市對此非常興奮，今天日經指數(shù)大漲4.88%，比我大A強多了。


4.中國央行凈回籠貨幣600億元。今天有600億元的逆回購到期，央媽沒有任何操作，相當于是凈回籠了600億元。不得不說，咱們的央媽，是真挺淡定的。


不過債券就不淡定了，今天國債期貨全線下跌，特別是10年期主力合約創(chuàng)下了三個多月以來的最大跌幅。


5.騰訊要收購愛奇藝。有媒體報道騰訊在跟百度談，準備吃下百度旗下的愛奇藝。其實騰訊下面已經有了騰訊視頻，這次收購愛奇藝，燒錢的壓力更大了，畢竟這兩視頻都還在巨虧，主要還是為了對付張一鳴的字節(jié)跳動。


市場對收購的消息反應挺正面，百度和愛奇藝盤前都是大漲。如果收購計劃完成，百度甩了一個燒錢的包袱，愛奇藝也找到了一個更有錢的爹，這對它們都是好事兒。


不過還是要吐槽一下百度，這幾年基本上就是賣賣賣的節(jié)奏，賣了百度外賣，這次又要賣愛奇藝……新業(yè)務基本上是干啥啥不成……


被甩出中國互聯(lián)網企業(yè)第一梯隊，也只能怪自己了。

6.朝鮮和印度不太消停。出了點事，朝鮮把聯(lián)絡大樓給炸了，印度跟咱們動手了，據說還流血了，不過總體應該可控，誰也不想真干，還嫌不夠亂么。