原文標(biāo)題：2021年中國高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，低端品競爭激烈，高端品仍需進(jìn)口「圖」

一、無縫鋼管主要特點(diǎn)對(duì)比

按照生產(chǎn)方式及工藝的不同，鋼管產(chǎn)品可以分類為無縫鋼管和焊接鋼管。高壓鍋爐管是鍋爐管的一種，屬于無縫鋼管類別。無縫鋼管按制管材質(zhì)（即鋼種）可分為合金鋼無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管和碳鋼無縫鋼管。三種不同材質(zhì)的無縫鋼管主要特點(diǎn)對(duì)比情況如下：

三種不同材質(zhì)無縫鋼管主要特點(diǎn)對(duì)比

資料來源：公開資料整理

二、煤電機(jī)組相關(guān)政策文件

國家發(fā)展改革委、國家能源局2021年10月29日發(fā)布印發(fā)的《全國煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》要求：1）對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組：應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源。2）對(duì)按照特定要求新建的煤電機(jī)組：除特定需求外，新建煤電機(jī)組原則上采用超超臨界，其供電煤耗須低于270克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)。

煤電機(jī)組相關(guān)政策文件

資料來源：公開資料整理

三、中國高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、全社會(huì)用電量情況

高壓鍋爐管的主要消費(fèi)對(duì)象為新建火力發(fā)電鍋爐制造，占總消費(fèi)量的85%，其次為火力發(fā)電站四大管道的安裝與維修用管，占總消費(fèi)量約10%。因此高壓鍋爐管需求與新增火力發(fā)電機(jī)組，以及已有火力發(fā)電機(jī)組維修更換等技改需求均相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全社會(huì)用電量達(dá)83128億千瓦時(shí)，同比增長10.3%，截至2022上半年我國全社會(huì)用電量為41000億千瓦時(shí)，同比增長2.9%。

2010-2022年H1全社會(huì)用電量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來我國火力發(fā)電量整體呈上升態(tài)勢，2021年我國火力發(fā)電量為58059億千瓦時(shí)，同比增長8.4%，而在需求轉(zhuǎn)弱疊加2022年來水偏豐的背景下，截至2022上半年我國火力發(fā)電量為27276.8億千瓦時(shí)，同比下降3.5%。

2010-2022年H1國內(nèi)火力發(fā)電量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、發(fā)電量結(jié)構(gòu)依然以火電為主

受“雙碳”政策和新能源技術(shù)推動(dòng)，國內(nèi)清潔的水電、風(fēng)電和核電等可再生能源發(fā)電量占比逐年提升，2021年底已分別達(dá)14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國內(nèi)最主要的電力來源。

2010-2022年H1我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從2021年我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)來看，其中火力發(fā)電占比超70%，水力發(fā)電量占比15%，風(fēng)力發(fā)電量占比8%，核能發(fā)電量占比5%，其他發(fā)電量占比1%。

2021年我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)情況（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、無縫鋼管產(chǎn)量

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為世界上最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國無縫鋼管產(chǎn)量為2787.68萬噸，同比下降0.38%，截至2021年我國無縫鋼管產(chǎn)量約為2550萬噸。

2011-2021年我國無縫鋼管產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、小口徑鍋爐管需求量

近年來我國低效鍋爐逐步淘汰，高效鍋爐用管需求提升，而高效燃煤鍋爐對(duì)小口徑管的性能提出了更高的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國小口徑鍋爐管需求量為52萬噸，預(yù)計(jì)2022-2025年國內(nèi)小口徑高壓鍋爐管需求量或分別為70、108、106和104萬噸。

2021-2025年我國小口徑鍋爐管需求量及增速

資料來源：公開資料整理

5、高壓鍋爐管進(jìn)出口情況

隨著國內(nèi)制造業(yè)水平的大幅度提升、設(shè)備的更新配套改造和生產(chǎn)技術(shù)的擴(kuò)散，絕大多數(shù)無縫鋼管企業(yè)都能生產(chǎn)高壓鍋爐管、市場陷入了白熱化的競爭狀態(tài)，甚至過去依賴進(jìn)口的大規(guī)格厚壁鍋爐管也出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩，高壓鍋爐管正逐步進(jìn)入“微利”時(shí)代。自2010年起我國已經(jīng)成為高壓鍋爐管的凈出口國。2021年國內(nèi)鍋爐管出口15.2萬噸，進(jìn)口3.5萬噸，凈出口量自2016-2020年以來持續(xù)擴(kuò)大，2021年受鋼鐵出口退稅政策取消影響，凈出口數(shù)量由20年的14.5萬噸收窄至11.7萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-7月我國高壓鍋爐管進(jìn)口量為1.71萬噸，同比下降7.07%，出口量為10.86萬噸，同比增長27.07%。

2017-2022年7月我國高壓鍋爐管進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

盡管我國自2010年起已經(jīng)成為高壓鍋爐管的凈出口國，但出口的大多數(shù)為低鋼級(jí)、技術(shù)含量較低的鋼管，技術(shù)含量高的高級(jí)鋼反而依賴國外進(jìn)口，這體現(xiàn)在國內(nèi)進(jìn)出口的高壓鍋爐管噸鋼管價(jià)差可達(dá)2~4倍。以2021年為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國進(jìn)口鍋爐管單價(jià)達(dá)6334美元/噸，而出口單價(jià)僅為2002美元/噸，僅相當(dāng)于進(jìn)口單價(jià)的32%。截至2022年1-7月我國進(jìn)口鍋爐管單價(jià)為8163美元/噸，出口單價(jià)為2060美元/噸，進(jìn)口單價(jià)接近出口單價(jià)的4倍，說明國內(nèi)高端鋼對(duì)國外依賴程度仍較高。

2017-2022年7月我國高壓鍋爐管進(jìn)出口均價(jià)

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國高壓鍋爐管行業(yè)競爭格局分析

1、整體市場格局

我國能源設(shè)備類無縫鋼管的行業(yè)競爭格局總體較為有序，按照具體應(yīng)用領(lǐng)域來分，主要分為電站鍋爐與石油煉化，競爭情況如下：

能源設(shè)備類無縫鋼管各領(lǐng)域競爭格局

資料來源：公開資料整理

2、主要參與企業(yè)

目前我國高壓鍋爐管參與企業(yè)有久立特材、常寶股份、盛德鑫泰與寶鋼股份等，其中常寶股份2021年鍋爐管業(yè)務(wù)收入為15.12億元，同比增長51.66%。在電站鍋爐用小口徑合金鋼管領(lǐng)域，盛德鑫泰處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中三大鍋爐廠的小口徑電站鍋爐用合金鋼管年需求量約10萬噸，盛德鑫泰每年鍋爐用小口徑合金鋼管產(chǎn)量達(dá)6萬噸，而三大鍋爐廠電站鍋爐年產(chǎn)量占全國電站鍋爐產(chǎn)量75%左右，盛德鑫泰小口徑合金鋼無縫管的市場占有率達(dá)到40%。

國內(nèi)外高壓鍋爐管主要參與企業(yè)

資料來源：公開資料整理

五、高壓鍋爐管發(fā)展趨勢

節(jié)能減排和環(huán)保要求促使超臨界、超超臨界等高效鍋爐將不斷替代現(xiàn)有傳統(tǒng)低效鍋爐。超超臨界發(fā)電技術(shù)是目前國際上最先進(jìn)燃煤發(fā)電技術(shù)，是火力發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)環(huán)保、高效發(fā)電最有效的途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1000MW級(jí)超超臨界火電機(jī)組SO2、NOx和PM（顆粒物）排放強(qiáng)度較亞臨界火電機(jī)組分別下降15%、15%、23%，因此超臨界、超超臨界火電機(jī)組成為火力發(fā)電的發(fā)展方向。

超臨界、超超臨界等高效鍋爐成為發(fā)展趨勢

資料來源：世界銀行，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

超臨界用管一般采用18%Cr以下系列產(chǎn)品即可，而超超臨界需要用到18%Cr的尖端產(chǎn)品和20-25%Cr系列產(chǎn)品（TP347H、HR3C、Super304H）。典型1000MW超超臨界機(jī)組所需高壓鍋爐管中合金和不銹鋼高壓鍋爐管的占比也高于典型600MW超臨界組，鍋爐用管合金化的趨勢將帶動(dòng)合金鋼和不銹鋼高壓鍋爐管需求量或大幅提升。

超臨界、超超臨界適用管材型號(hào)

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

原文標(biāo)題：2021年中國高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，低端品競爭激烈，高端品仍需進(jìn)口「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國高壓鍋爐管行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測報(bào)告》。