【能源】綠色觀察 | 煤改氣發展溯源，市場現狀及前景預測

發布時間：2023-06-13 19:42:36

煤改氣是指將以煤炭為燃料的供能設施改造或替換成以天然氣為主要燃料的措施，涉及到民用集中供暖系統、工業用能的燃煤鍋爐、以及在

煤改氣是指將以煤炭為燃料的供能設施改造或替換成以天然氣為主要燃料的措施，涉及到民用集中供暖系統、工業用能的燃煤鍋爐、以及在農村鄉鎮地區散煤燃燒裝置燃料的天然氣替代。目前煤改氣用氣主要采用管道燃氣公司提供的管道天然氣為主。

基于大氣污染防治和能源結構調整的背景，不同區域和用能設施的煤改氣工程在全國廣泛開展。據央視網2月4日報道，2017年全國共完成煤改氣、煤改電578萬戶，環保部部長李干杰日前在2018年全國環保工作會議上表示， 2018年北方地區清潔能源改造工作預計將完成煤改氣、煤改電400萬戶，加快淘汰10蒸噸及以下燃煤小鍋爐，全面啟動城市建成區35蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰工作。

一、緣起

政策溯源

從2012年開始，國家加大對大氣污染情況的治理力度，限制燃煤供能的增長，天然氣作為清潔效果較好的替代能源，在燃煤改造替代的工作中占據重要地位，支持政策相繼出臺，且頻率越來越高，細節逐步落地。

表1.煤改氣相關政策梳理（根據公開資料整理）

此外，各地陸續出臺天然氣鍋爐替代燃煤鍋爐或改造的相關政策，根據國務院制定的《大氣污染防治行動計劃》，全國31個省市制定了全省方案，其中30個省市明確提出實施“煤改氣”工程，并制定了行動方案，煤改氣進入全面推進實施階段。

市場興起

政策的大力支持為市場釋放了強烈的信號，隨著“煤改氣”工程的鋪開，燃氣相關的基礎設施投資和設備產銷快速增長，國內天然氣消費量也迅速攀升。

大規模的市場需求帶動了下游設備銷量，從2017年下半年開始，壁掛爐、空氣源熱泵等設備市場出現供不應求的局面。另據海通證券研究預測，“十二五”期間燃氣鍋爐市場空間約800億元，其中工業燃氣鍋爐市場空間600億元、大型電站燃氣余熱鍋爐投資150-180億元、天然氣分布式發電燃氣余熱鍋爐投資50-60億元。

煤改氣的擴張也帶動了天然氣消費量猛增。根據中石油經濟技術研究院數據顯示，2017年全年我國天然氣消費量達2352億立方米，同比增長17%，占一次能源消費總量的7%，增量超過了340億立方米，刷新了歷史紀錄。

圖1. 2017年各行業天然氣消費量及占比（單位：億立方米，來源：中石油經濟技術研究院）

二、現狀

目前國內“煤改氣”主要涉及到三個方面，即城鎮集中供暖系統燃煤鍋爐的天然氣改造或替代、在農村鄉鎮地區散煤燃燒裝置的分布式天然氣替代、以及工業用能燃煤鍋爐的天然氣改造或替代。

圖2. 2017年各行業天然氣消費同比增長比例（來源：中石油經濟技術研究院）

天然氣取暖方式主要包括四種：燃氣熱電聯產、燃氣鍋爐房、分戶式燃氣壁掛爐以及天然氣分布式能源等。“煤改氣”采暖包括集中供暖系統的天然氣改造替代和散煤替代。截止2016年底，北方地區天然氣用量260億方，天然氣取暖面積共22億平方米，約占取暖面積的10%，占北方地區天然氣消費量的26%。預計2020年北方天然氣采暖占比將達到18%，采暖面積達到50億平米，采暖用氣48 2017-2021 年累計新增天然氣供暖面積18 億平方米，新增用氣

230 億立方米。

工業制造業領域是天然氣下游市場重要的組成部分，但是相對于工業用能總量，目前國內工業鍋爐氣化率依然較低。工業煤改氣面臨著技術水平限制、市場化不成熟、配套政策待完善等問題，未來還需要政策的進一步刺激。總體來看，隨著能源結構調整步伐推進，工業燃煤鍋爐天然氣改造將是未來較大的增量。預計在現有規模基礎上，“十三五”期間將新增8400萬千瓦裝機。

國家和各地對設備、管道和終端環節都給予了補貼，尤其是煤改氣采暖環節。

表2.部分“2+26城市”煤改氣補貼政策

圖3.“2+26”城市居民煤改氣新增居民用氣量預計（單位：億方）

制約因素

氣源供需緊張是制約煤改氣大規模發展的首要瓶頸。各地對煤改氣的力推擴大了市場，但供給機制沒有做到配備完善，到了供暖季用氣需求集中釋放，氣源稍微出現波動就容易造成供需緊張。2017年"煤改氣"的提速曾令華北地區一度出現"氣荒"。整個冬季采暖期北方天然氣供應缺口近50億立方米，國內液化天然氣（LNG）也經歷了一輪價格飛速上漲的時期，達到歷史高點。在京津冀及周邊地區河北省煤改氣推進力度最大，相應的冬季天然氣保供壓力也隨之上升。2017年11月該省天然氣供需缺口達到了10%-20%，拉響了全省天然氣供應橙色預警，即Ⅱ級預警狀態。

經濟性是當前制約煤改氣大規模發展的最主要因素。一直以來，天然氣發展受價格影響較大。據核算，燃氣鍋爐取暖單位供暖面積的成本約為58.5元/m2，與電力供暖的成本差距不大，但幾乎是燃煤熱電聯產熱能供暖的2.5倍。而燃氣鍋爐供暖收費和燃煤供暖是相同的，沒有體現差異化對待，造成燃氣供暖成本和售價明顯倒掛。在戶用天然氣壁掛爐采暖的成本也高于各種形式的集中供暖。但是另一方面，煤改氣成本完全沒有體現其環境效益，帶來的減排節能效益往往被忽略，在完善定價機制后，天然氣將擁有更高的綜合成本競爭力。

三、發展前景

能源“十三五”規劃提出全面實施散煤綜合治理，逐步推行天然氣、電力、潔凈型煤及可再生能源等清潔能源替代民用散煤，實施工業燃煤鍋爐和窯爐改造提升工程，散煤治理將取得明顯進展。

“十三五”期間還將開展天然氣消費提升行動，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，加快實施“煤改氣”。以京津冀及周邊地區、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，增加用氣450 億立方米，替代燃煤鍋爐18.9 萬蒸噸。

從宏觀上來看，國內天然氣消費市場亟需開拓，而煤改氣將是未來較長一段時間內新的優質增量市場。