杭鍋轉(zhuǎn)債申購(gòu)~500億的轉(zhuǎn)債在路上

發(fā)布時(shí)間：2023-06-13 21:09:34

大家好，我是小莓。呼聲很高的興業(yè)轉(zhuǎn)債下周一申購(gòu)，發(fā)行規(guī)模500億，網(wǎng)下頂格50億，準(zhǔn)備好賬戶薅起來(lái)。同時(shí)下周一還有兩只，卡倍轉(zhuǎn)債和貴燃

大家好，我是小莓。

呼聲很高的興業(yè)轉(zhuǎn)債下周一申購(gòu)，發(fā)行規(guī)模500億，網(wǎng)下頂格50億，準(zhǔn)備好賬戶薅起來(lái)。

同時(shí)下周一還有兩只，卡倍轉(zhuǎn)債和貴燃轉(zhuǎn)債，周末再做分析。

明天杭鍋轉(zhuǎn)債申購(gòu)。

杭鍋轉(zhuǎn)債（申購(gòu)代碼：072534）

上市預(yù)估價(jià)格：140-143元

評(píng)級(jí)：AA

發(fā)行規(guī)模：11.1億

到期價(jià)值：115.1，一般

轉(zhuǎn)股價(jià)值：119.59

贖回條件：15/30，130%

下修條件：15/30，85%

回售條款：有

對(duì)應(yīng)正股，杭鍋股份（002534）：

公司是一家主要從事鍋爐、壓力容器、環(huán)保設(shè)備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及其它工程服務(wù)的大型綜合性集團(tuán)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為各類余熱鍋爐、工業(yè)鍋爐、電站鍋爐、核電設(shè)備和電站輔機(jī)，公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地。

今天收盤價(jià)33.58，市值248.22億元，有息負(fù)債11.79%，當(dāng)前PE-TTM54.78，PB7.19，百元含權(quán)4.6，安全墊1.9%。

正面：

行業(yè)地位突出，財(cái)務(wù)質(zhì)量較好。

關(guān)注：

1、鋼價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、涉及貸款拖欠、信托違約和合同糾紛等，2020年末合計(jì)1.32億元，同時(shí)無(wú)法收回四川信托產(chǎn)品已計(jì)提資產(chǎn)減值本金4000萬(wàn)。

經(jīng)營(yíng)狀況：

據(jù)三季報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.93%，扣非凈利同比增長(zhǎng)11.4%。

募集資金用途：

新能源科技制造產(chǎn)業(yè)基地(浙江西子新能源有限公司年產(chǎn) 580 臺(tái)套光熱太陽(yáng)能吸熱器、換熱器及導(dǎo)熱油換熱器、鍋爐項(xiàng)目)

補(bǔ)充流動(dòng)資金

根據(jù)行業(yè)、轉(zhuǎn)股價(jià)值、信用評(píng)級(jí)、正股質(zhì)地及近期正股表現(xiàn)，上市價(jià)格140-143元。