杭鍋轉(zhuǎn)債周五打新申購(gòu)，公司22點(diǎn)37分才發(fā)公告，這員工下班的時(shí)間有點(diǎn)晚呀，討厭這種半夜發(fā)公告的行為！別看公司名字很樸素，人家可是正宗的

杭鍋轉(zhuǎn)債周五打新申購(gòu)，公司22點(diǎn)37分才發(fā)公告，這員工下班的時(shí)間有點(diǎn)晚呀，討厭這種半夜發(fā)公告的行為！別看公司名字很樸素，人家可是正宗的儲(chǔ)能、新能源概念牛股，今年股價(jià)大漲200%+，近期還打算換名西子節(jié)能，轉(zhuǎn)債值得重點(diǎn)關(guān)注。

轉(zhuǎn)債名稱：杭鍋轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：127052發(fā)行規(guī)模：11.1億期限：6年債券評(píng)級(jí)：AA

主體評(píng)級(jí)：AA

有無(wú)擔(dān)保：無(wú)

募資用途：新能源科技制造產(chǎn)業(yè)基地(浙江西子新能源有限公司年產(chǎn)580臺(tái)套光熱太陽(yáng)能吸熱 器、換熱器及導(dǎo)熱油換熱器、鍋爐項(xiàng)目)；補(bǔ)充流動(dòng)資金

利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%，第六年2.0%

即到期收益：0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+110=115.1元（未扣稅）

下修條件：在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

贖回條款：有條件贖回條款，小于3000萬(wàn)，30、15、130%

回售條款：1.在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后一個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何時(shí)候連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債公司債券全部或部份按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。2.改變資金用途被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定改變資金用途，持有人可以選擇回售可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。注意沒有有條件回售條款。

正股杭鍋股份，總市值約226億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保發(fā)電設(shè)備及余熱利用整體解決方案。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)AA，債券信用評(píng)級(jí)AA，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為新世紀(jì)。本次發(fā)行債券不提供擔(dān)保。

杭鍋股份上破200億市值了，最近一直在走牛，今年股價(jià)翻了兩倍，這個(gè)高點(diǎn)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，感覺像個(gè)坑（小聲說(shuō)）。

公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地，主要產(chǎn)品為各類余熱鍋爐、工業(yè)鍋爐、電站鍋爐、核電設(shè)備和電站輔機(jī)。

公司有儲(chǔ)能、核電、碳中和概念，今年業(yè)績(jī)其實(shí)沒那么爆炸，感覺股價(jià)暴漲還是走在了風(fēng)口上，券商老師們給明后兩年預(yù)期打得很滿。

公司前三季度營(yíng)收同比增加14.93%，扣非凈利潤(rùn)同比增加11.4%，滾動(dòng)市盈率今年從10倍出頭一路懟到了47倍，大喜單純憑感覺公司股價(jià)明年不咋的。

公司現(xiàn)金流很強(qiáng)勁，年年超過(guò)凈利潤(rùn)很多，分紅也給力，一共分紅14.85億，融資才11.64億，堪稱良心企業(yè)。

公司負(fù)債率66.57%，但有息負(fù)債較低，有息負(fù)債15億，手中貨幣資金就有20.67億。

公司基本面沒啥毛病，就是估值過(guò)高了，券商老師們預(yù)計(jì)明后年的凈利潤(rùn)能增長(zhǎng)45%左右，但未來(lái)的事情誰(shuí)又能說(shuō)得準(zhǔn)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債11.1億元，原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為12月24日（T日），原股東每股配售額1.5445元，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。這意味著，獲配1手（10張）需買入647.5股。

想要參與優(yōu)先（搶權(quán)）配售的小伙伴，最晚需要在12月23日（股權(quán)登記日，即T-1日），按照個(gè)人計(jì)劃，買入對(duì)應(yīng)數(shù)量的正股，便可參與配售，配售代碼：082534。

大喜假設(shè)原股東優(yōu)先配售比例為80%，網(wǎng)上申購(gòu)額（剩余的20%）按照2.22億元計(jì)算，網(wǎng)上申購(gòu)人數(shù)按照1000萬(wàn)計(jì)算，則頂格申購(gòu)預(yù)計(jì)單賬戶中簽率約為2.22%，即100人里中簽2人多。

杭鍋轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格28.08元，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值108.72。大喜預(yù)測(cè)，這支可轉(zhuǎn)債的上市價(jià)格：138左右。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本內(nèi)容作為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應(yīng)認(rèn)為本內(nèi)容可以替代自己的判斷。

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