前言上一篇利用2019年一份 BDEW (German Association of Energy and Water Industries)德國能源與水工業(yè)協(xié)會的調(diào)查報告，主要是翻

前言

上一篇利用2019年一份 BDEW (German Association of Energy and Water Industries)德國能源與水工業(yè)協(xié)會的調(diào)查報告，主要是翻譯與節(jié)選，給大家分享了一些關(guān)于德國供熱市場的一些概況。

鳥叔說人話：德國人如何給自己家供暖？

這次利用EHI（歐洲供熱協(xié)會）2020年的一份報告，給大家分享一些信息，這篇報告國內(nèi)有媒體已經(jīng)在微信公眾號發(fā)過，我就不進(jìn)行重復(fù)的翻譯和摘錄了。 原文鏈接如下，感興趣的朋友可以自行下載瀏覽。

https://ehi.eu/heating-market-report/heating-market-report-2020/

這里簡單介紹一下EHI，也就是歐洲供熱協(xié)會，歐洲供熱協(xié)會是41家歐洲領(lǐng)先的供熱企業(yè)以及12家各國供熱協(xié)會為成員的一個協(xié)會，ACV愛賽為曾經(jīng)是協(xié)會成員，2018年加入Groupe Atlantic亞特蘭大集團之后，就由集團作為成員企業(yè)參與EHI。 EHI在國內(nèi)也在歐盟商會的框架下在國內(nèi)有中國分會。

這份報告中給了一些非常有意思的數(shù)據(jù)，我們可以利用這些數(shù)據(jù)來做一點簡單推演和分析。

首先這份報告，給出了第一組非常有意思的數(shù)據(jù)，就是在“高效加熱器（原文直譯，后文中我意譯為高效供暖設(shè)備）” 在2018年按照國別給出了市場總量和不同類型產(chǎn)品的份額，所謂“高效加熱器”就是包括：燃?xì)饫淠隣t、燃油冷凝爐、熱泵、生物質(zhì)鍋爐等產(chǎn)品，與之對應(yīng)的是“非高效加熱器”，包括：燃煤鍋爐、燃油非冷凝爐、燃?xì)夥抢淠隣t。 這組數(shù)據(jù)，可以看出不同國家的的市場格局：不同產(chǎn)品、能源類型。

第二組數(shù)據(jù)是根據(jù)國別給出了，2015和2017年各國已經(jīng)安裝的不同類型的產(chǎn)品，在存量上的數(shù)據(jù)。 這組數(shù)據(jù)能反映這兩年間市場的變化趨勢和相互之間的替代關(guān)系，從而可以解讀一些方向性的趨勢。

這兩組數(shù)據(jù)，在一般的市場研究報告中很少看到，角度非常有意思：如果結(jié)合不同國家的背景，我們就可以看出很多趨勢和方向性上的東西。 我以前在朋友圈寫過一段話：了解歐洲的供熱市場，不是為了學(xué)習(xí)他們，而是為了讀懂他們，然后走出我們自己的道路。 這些趨勢和不同國家的背景信息，再結(jié)合我們國家的實踐，就會產(chǎn)生很強的借鑒意義。

我把這篇文章分上中下三篇，再加一篇總結(jié)，一共四篇，前三篇分別選取一些有代表意義的國家，來做一些解讀和分析

上篇：前言和背景介紹，再加德、英、法三個西歐發(fā)達(dá)國家

中篇：瑞典、丹麥等兩個發(fā)達(dá)北歐國家+意大利一個南歐國家

下篇：土耳其、波蘭以及中東歐區(qū)域

總結(jié)：結(jié)合我們國內(nèi)實踐的思考

選這些國家來解讀，實際上會從不同視角給我們的啟發(fā)。 德、英、法可以給我們一些燃?xì)夤徂D(zhuǎn)型的借鑒，北歐國家，可以給我們提供一個集中供熱份額比較高的市場下，壁掛爐和熱泵這種獨立采暖系統(tǒng)的借鑒。意大利是歐洲氣候比較好的一個國家，有的區(qū)域氣溫類似我們南方。土耳其、波蘭和中東歐，經(jīng)濟發(fā)展水平相對偏低，同時燃煤供熱還很多，同樣可以從另外一個視角給我們借鑒。

名字翻譯：后面圖表中的英文我沒有翻譯，這里做個名詞翻譯的列表：

英語	中文
Gaseous fuel non-condensing boilers	燃?xì)夥抢淠隣t
Gaseous fuel condensing boilers	燃?xì)饫淠隣t
Liquid fuel non-condensing boilers	燃油非冷凝爐
Liquid fuel condensing boilers	燃油冷凝爐
Heat Pump	熱泵
Biomass boiler	生物質(zhì)鍋爐

下面是第一部分，對德、英、法三國的簡介。

背景：德、英、法三國特征：

首先是德國，特征：有錢、沒啥燃?xì)赓Y源，缺電，在節(jié)能減排方面比較激進(jìn)，連綠黨都能入閣，并左右政局發(fā)展就是一個明證

其次是英國，特征：有燃?xì)赓Y源，錢方面一般，起碼沒有德國有錢，況且還在脫歐的泥潭里掙扎，在媒體的聲量方面節(jié)能減排方面似乎很低調(diào)，我們可以后面看數(shù)字，看看英國的節(jié)能減排到底如何。

第三個法國，特征：沒啥燃?xì)赓Y源，但有核電撐腰，錢方面一般，經(jīng)濟實力，也是比德國是差的，節(jié)能減排意愿相對比較積極，畢竟是有想當(dāng)歐洲核心的雄心，節(jié)能減排上起碼嘴上不能輸

分國別闡述：

下面我們就逐個來說明：

德國：

2018年高效供暖設(shè)備市場容量：66萬臺

2018年高效供暖設(shè)備市場份額：

燃?xì)饫淠隣t75%，熱泵13%，燃油冷凝爐9%，生物質(zhì)鍋爐3%

2015年和2017年已安裝存量供熱設(shè)備數(shù)量：

解讀：

• 德國雖然燃?xì)赓Y源稀缺，主要靠進(jìn)口天然氣，但是在新安裝的高效供暖設(shè)備里，冷凝爐還是占有絕對的領(lǐng)先地位
• 由于在德國關(guān)煤電、棄核電的背景下，同時其清潔電力的比重相對較高，燃?xì)獍l(fā)電的比重相對較高，那么鼓勵熱泵供暖就成為必然的選項，但需要注意的是，即使在高強度的鼓勵政策下，燃?xì)饫淠隣t仍然占據(jù)75%的高效供熱設(shè)備市場份額，是不可忽視的力量
• 從不同設(shè)備的2015年存量數(shù)據(jù)的變化看：
• 燃油非冷凝爐減少了10萬臺，而燃油冷凝爐增加10萬臺，近似平行替換的關(guān)系，看來有一部分建筑確實是“離網(wǎng)”的，就算是改造也只能繼續(xù)使用燃油
• 燃?xì)夥抢淠隣t減少了120萬臺，燃?xì)饫淠隣t增加90萬臺，再配合熱泵增加了20萬臺，基本可以看到燃?xì)夥抢淠隣t逐漸被燃?xì)饫淠隣t和熱泵替代
• 德國市場整體上沒有大的發(fā)展，處于一個非常平穩(wěn)的狀態(tài)，是以替換和更新為主的一個市場。

英國：

2018年高效供暖設(shè)備市場容量：177萬臺（根據(jù)原文數(shù)據(jù)反推）

2018年高效供暖設(shè)備市場容量：

燃?xì)饫淠隣t93%，燃油冷凝爐6%，熱泵1%

2015年和2017年已安裝存量供熱設(shè)備數(shù)量：

解讀：

• 得益于北海油氣田，英國是燃?xì)赓Y源相對寬裕的國家，因此燃?xì)獠膳枪嵯到y(tǒng)的主體
• 冷凝爐幾乎一統(tǒng)江山，熱泵的安裝量小得可憐。但是我們并不能因此說英國的節(jié)能減排做得不好，英國是歐洲最早開始轉(zhuǎn)向冷凝爐的國家（2005年），而且其非冷凝爐占比非常低。 我們來與德國做個對比，德國現(xiàn)存燃?xì)夥抢淠隣t大約750萬臺，而2015到2017兩年間，燃?xì)饫淠隣t和熱泵的總增量只有110萬臺，假定以后保持這個替換速率，大概估一下，需要13年左右的時間，才能將所有非冷凝爐替換成熱泵。 但對比英國，燃?xì)夥抢淠隣t存量612萬臺，兩年燃?xì)饫淠隣t+熱泵增量266萬臺，只需4.6年就可以把所有存量燃?xì)夥抢淠隣t替換掉。 從這個角度看，英國在節(jié)能減排的角度上一點也不比德國弱。
• 從不同設(shè)備的2015年存量數(shù)據(jù)的變化看：
• 燃油非冷凝爐減少了10萬臺，而燃油冷凝爐增加7萬臺，有30%的存量燃油鍋爐被轉(zhuǎn)換為了其他形式的熱源
• 燃?xì)夥抢淠隣t減少了188萬臺，燃?xì)饫淠隣t增加263萬臺，再配合熱泵增加了3.3萬臺，基本可以看到燃?xì)夥抢淠隣t正在快速地被燃?xì)饫淠隣t替代
• 從總體數(shù)據(jù)上看，英國供熱市場規(guī)模遠(yuǎn)大于德國市場，并在以發(fā)達(dá)國家市場發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，仍然是一個非常活力和高速發(fā)展的一個市場。
• 在從燃?xì)饫淠隣t轉(zhuǎn)向燃?xì)饫淠隣t的路線上，英國已經(jīng)取得了不錯的成績，但并沒有止步，要求對燃?xì)忮仩t加裝控制器（智能控制器、帶有氣候補償?shù)目刂疲⑾到y(tǒng)添加保護(hù)劑等強制性的要求，以及對燃?xì)忮仩t能效更高的要求，在冷凝爐的基礎(chǔ)上還可以進(jìn)一步挖掘潛力。
• 甚至在燃?xì)獾木薮髴T性下，英國也在大力發(fā)展氫氣，開始嘗試在天然氣中摻入一定含量的氫氣，進(jìn)一步降低天然氣的碳排放，甚至未來過渡到純氫氣。 雖然我個人覺得氫氣這棵科技樹，要想點亮，難度極高，日本人在這上面已經(jīng)探索了很久，也沒有看到實質(zhì)性的進(jìn)展。但無論如何，英國搞氫氣，當(dāng)?shù)闷鹨痪洌河職饪杉巍?

法國：

2018年高效供暖設(shè)備市場容量：66萬臺（根據(jù)原文數(shù)據(jù)反推）

2018年高效供暖設(shè)備市場份額：

燃?xì)饫淠隣t79%，熱泵15%，燃油冷凝爐4%

2015年和2017年已安裝存量供熱設(shè)備數(shù)量：

解讀：

• 法國得益于核電，因此電價是歐洲諸國最低的，不僅價格低而且量又足，不但自己夠用，還可以出口德國
• 而且歷史上法國是歐洲電采暖的大國（電暖氣和發(fā)熱電纜），但在2010年前后，出臺了相關(guān)政策，只有房屋保溫性能以及當(dāng)?shù)貧夂驐l件滿足一系列要求后，才能使用電采暖，這使得電采暖向熱泵及燃?xì)獠膳a(chǎn)生了分流
• 現(xiàn)在法國是歐洲最大的熱泵市場
• 即便有核電加持，以及法國電采暖的歷史傳統(tǒng)，冷凝爐仍然占據(jù)了高效供暖設(shè)備總體市場的近80%！
• 如果我們用2015年到2017年已經(jīng)安裝的設(shè)備數(shù)量變化來看：燃?xì)夥抢淠隣t兩年減少59萬臺，燃?xì)饫淠隣t增加85.4萬臺，熱泵增加16.3萬臺。 可以看出，冷凝爐和熱泵增量并非完全來自于對非冷凝爐的替代，我們可以合理地推斷，有相當(dāng)一部分是來自于對電采暖的替代。
• 如果我們用英國和德國的同樣算法，算一下現(xiàn)有非冷凝爐多久能被替代的話，會發(fā)現(xiàn)需要15年才能完全淘汰非冷凝爐。 這還是不考慮電采暖的替換前提下得出的一個大概估計。法國節(jié)能減排的道路看來任重道遠(yuǎn)，比德國還要拉胯一些。

好了，這是上篇，年終業(yè)務(wù)繁忙，我抽時間寫剩下的三篇。

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