2020年因?yàn)樾鹿凇耙咔椤钡挠绊懀蚪?jīng)濟(jì)下行，讓今年各行各業(yè)的發(fā)展蒙上陰影，燃?xì)獗趻鞝t行業(yè)在所難免亦受到波及，在這種行業(yè)態(tài)勢(shì)之下，“

2020年因?yàn)樾鹿凇耙咔椤钡挠绊懀蚪?jīng)濟(jì)下行，讓今年各行各業(yè)的發(fā)展蒙上陰影，燃?xì)獗趻鞝t行業(yè)在所難免亦受到波及，在這種行業(yè)態(tài)勢(shì)之下，“煤改氣”工程被行業(yè)給予厚望。現(xiàn)在2020年已經(jīng)走過一半，在剛過去的上半年（1-6月），被壁掛爐人寄予厚望的“煤改氣”市場(chǎng)表現(xiàn)如何？青戈?duì)栙Y訊通過數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)家解讀。

上半年（1-6月）整體招標(biāo)情況

據(jù)青戈?duì)栙Y訊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目上半年（1-6月）招標(biāo)總數(shù)為148個(gè)，同比2019年上半年（1-6月）招標(biāo)數(shù)92個(gè)增加55個(gè)，增幅59.8%，招標(biāo)總臺(tái)數(shù)為1898818臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱190萬臺(tái)），同比2019年上半年（1-6月）招標(biāo)臺(tái)數(shù)1336896臺(tái)增加561922臺(tái)，增幅42%。

已開標(biāo)臺(tái)數(shù)約1461195臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱146萬臺(tái)），未開標(biāo)數(shù)約為437623臺(tái)。

企業(yè)（品牌）中標(biāo)情況——誰是上半年煤改氣的中標(biāo)“狀元”？

據(jù)青戈?duì)栙Y訊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目上半年開標(biāo)數(shù)為110個(gè)，入圍與標(biāo)段數(shù)為913個(gè)，中標(biāo)企業(yè)190家，亦即190家企業(yè)“瓜分”913個(gè)標(biāo)段。上半年中標(biāo)最多的“標(biāo)王”企業(yè)，中標(biāo)數(shù)為19個(gè)，中標(biāo)臺(tái)數(shù)為47319臺(tái)，編寫本報(bào)告時(shí)剛好是高考期間，如果以高考的語言來表達(dá)，“中標(biāo)數(shù)19個(gè)、中標(biāo)臺(tái)數(shù)47139臺(tái)”這家企業(yè)，就是“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目的中標(biāo)“狀元”。

其中，913個(gè)標(biāo)段中，20%的企業(yè)占了48.8%，亦即190家企業(yè)中的38家拿走了近50%一半的標(biāo)段，其余152家企業(yè)分剩下的一半。

在190家中標(biāo)企業(yè)中，中標(biāo)數(shù)達(dá)到10個(gè)（含10個(gè)）以上的是29家，占比15.3%；中標(biāo)數(shù)9個(gè)的企業(yè)是7家，占比3.7%；中標(biāo)數(shù)8個(gè)的企業(yè)是7家，占比3.7%；中標(biāo)數(shù)7個(gè)的企業(yè)是15家，占比7.9%；中標(biāo)數(shù)6個(gè)的企業(yè)是12家，占比6.3%；中標(biāo)數(shù)5個(gè)的企業(yè)是12家，占比6.3%；中標(biāo)數(shù)4個(gè)的企業(yè)是12家，占比6.3%；中標(biāo)數(shù)3個(gè)的企業(yè)是11家，占比5.8%；中標(biāo)數(shù)2個(gè)的企業(yè)是24家，占比12.6%；中標(biāo)數(shù)1個(gè)的企業(yè)是61家，占比32.1%。

從以上數(shù)據(jù)得知，190家企業(yè)中的38家拿走了近50%一半的標(biāo)段，而中標(biāo)數(shù)達(dá)10個(gè)以上的企業(yè)占比是15.3%，中標(biāo)數(shù)1個(gè)與中標(biāo)數(shù)2個(gè)的企業(yè)數(shù)相加占比達(dá)到了44.7%，中標(biāo)頭部企業(yè)與尾部企業(yè)相加占比剛好是60%，達(dá)到6成。2020年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目中標(biāo)呈“兩極分化”態(tài)勢(shì)。

“兩極分化”的中標(biāo)態(tài)勢(shì)可能表明：
第一，中標(biāo)企業(yè)越來越集中；
第二，有一些新的企業(yè)參與“煤改氣”工程招標(biāo)；在青戈?duì)栙Y訊的調(diào)研數(shù)據(jù)中，的確發(fā)現(xiàn)一些在這之前從來沒有參與“煤改氣”的企業(yè)也參與進(jìn)來并中標(biāo)了。

招標(biāo)地區(qū)情況變化

據(jù)青戈?duì)栙Y訊調(diào)研顯示，2020年出現(xiàn)“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)的地區(qū)有：河北、山東、河南、山西、陜西、甘肅、北京、新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林。同比2019年同期僅限于河北、山東、山西等少數(shù)幾個(gè)省份，今年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)的范圍顯然更廣，其中特別值得一提的是，四川屬于西南地區(qū)，而江西屬于南方地區(qū)，西南與南方省份在今年上半年都出現(xiàn)了“煤改氣”工程。這是不是一個(gè)信號(hào)？

其中，河北招標(biāo)數(shù)為70個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為1220868臺(tái)，占比64.3%；山東招標(biāo)數(shù)為51個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為554261臺(tái)，占比29.2%；山西招標(biāo)數(shù)為7個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為89370臺(tái)，占比4.7%；陜西招標(biāo)數(shù)為5個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為21621臺(tái)，占比1.1%；河南招標(biāo)數(shù)為4個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為4607臺(tái)，占比0.24%；甘肅招標(biāo)數(shù)為3個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為2955臺(tái)，占比0.16%；北京招標(biāo)數(shù)為2個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為2208臺(tái)，占比0.15%；其它區(qū)域（新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林）招標(biāo)數(shù)總計(jì)為6個(gè)，招標(biāo)臺(tái)數(shù)為2928臺(tái)，占比0.15%。

從上圖可知，2020年上半年“煤改氣”仍以河北為主，上半年河北招標(biāo)臺(tái)數(shù)1220868臺(tái)同比2019年同期招標(biāo)臺(tái)數(shù)1168417臺(tái)也增加了52451臺(tái)，但占總招標(biāo)臺(tái)數(shù)比例卻從2019年同期的87.4%近9成下降至64.3%，近3成的下降幅度。

相反，上半年山東招標(biāo)臺(tái)數(shù)554261臺(tái)，同比2019年同期招標(biāo)臺(tái)數(shù)99768臺(tái)，增加454493臺(tái)，增幅達(dá)456%，占總招標(biāo)臺(tái)數(shù)比例29.2%，同比2019年同期占總招標(biāo)臺(tái)數(shù)比例7.5%，上升了21.7個(gè)百分點(diǎn)。

山西上半年招標(biāo)臺(tái)數(shù)89370臺(tái)，同比2019年同期招標(biāo)臺(tái)數(shù)13038臺(tái)，增加76332臺(tái)，增幅達(dá)585%。

顯然，2020年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)，河北熱度未減，但山東與山西及其它地區(qū)的熱度均同比上升。

上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

從青戈?duì)栙Y訊調(diào)研數(shù)據(jù)中擇錄2020年上半年各區(qū)域入圍企業(yè)最多的“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目中標(biāo)入圍數(shù)據(jù)，從這幾組數(shù)據(jù)可以看出，今年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈的。

從上表可知，邯鄲魏縣這個(gè)項(xiàng)目，招標(biāo)臺(tái)數(shù)是36597臺(tái)，但入圍廠家數(shù)達(dá)到了76家，每家入圍企業(yè)平均僅能獲得482臺(tái)；山東寧津縣這個(gè)項(xiàng)目，招標(biāo)臺(tái)數(shù)僅2561臺(tái)，但入圍企業(yè)達(dá)到了20家，平均每家企業(yè)僅能獲得128臺(tái)。

其中，以上企業(yè)平均中標(biāo)臺(tái)數(shù)的平均臺(tái)數(shù)是1067臺(tái)，相比于2019年同期同一口徑統(tǒng)計(jì)的企業(yè)平均中標(biāo)臺(tái)數(shù)1366臺(tái)，下降299臺(tái)。即參與這種類型項(xiàng)目的企業(yè)，今年上半年平均能獲得臺(tái)數(shù)比2019年同期下降了299臺(tái)，比2018年同一口徑統(tǒng)計(jì)出來的2582臺(tái)，下降了1515臺(tái)。

從上圖可以很明顯地看出，企業(yè)從每個(gè)標(biāo)所獲得臺(tái)數(shù)是呈下降趨勢(shì)的，2020年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)度進(jìn)一步加劇。

上半年“煤改氣”招標(biāo)機(jī)型變化和價(jià)格情況

據(jù)青戈?duì)栙Y訊調(diào)研顯示，2020年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)，低氮冷凝燃?xì)獗趻鞝t機(jī)型相較于2019年，比重越來越高，尤其是河北區(qū)域，其中山東和山西區(qū)域的個(gè)別標(biāo)段，低氮機(jī)型也有一定比例。預(yù)估，低氮機(jī)型在2020年下半年“煤改氣”市場(chǎng)的比重將繼續(xù)上升。

另外，上半年的機(jī)子基本都要求20KW以上，其中主要以20KW、24KW、26KW、28KW這4種功率為主，32KW、36KW兩種功率也比較常見。

據(jù)青戈?duì)栙Y訊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)中，河北區(qū)域的招標(biāo)價(jià)格普遍在3000元以下，2700元左右；山東區(qū)域的招標(biāo)價(jià)格相較河北要更高，普遍在3000-4000元左右；山西和陜西的招標(biāo)價(jià)格又普遍比山東更高一點(diǎn)，在5000元左右；北京“煤改氣”項(xiàng)目指定采用冷凝式燃?xì)獗趻鞝t，招標(biāo)價(jià)格在9000元以上；特別值得一提的是，在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，甘肅有一個(gè)800臺(tái)的項(xiàng)目，招標(biāo)價(jià)格是9500元。

小結(jié)及展望

受“疫情”影響，壁掛爐行業(yè)上半年零售渠道出貨量下滑明顯，“煤改氣”被行業(yè)給予厚望，甚至成為了很多企業(yè)渡過難關(guān)的“救命稻草”。從青戈?duì)栙Y訊調(diào)研數(shù)據(jù)來看，2020年上半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目招標(biāo)臺(tái)數(shù)1898818臺(tái)近190萬臺(tái)，同比2019年同期增幅達(dá)42%的表現(xiàn)可謂亮眼，沒有讓行業(yè)“失望”。

而下半年才是壁掛爐行業(yè)的旺季，所謂“金九銀十”都在下半年，從今年上半年“煤改氣”的表現(xiàn)，結(jié)合全國各地最近陸續(xù)出臺(tái)的“煤改氣”實(shí)施政策情況來看，預(yù)計(jì)下半年會(huì)有一個(gè)更好的表現(xiàn)應(yīng)該是一個(gè)合理的預(yù)期。

青戈?duì)栙Y訊預(yù)計(jì)2020年全年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目的招標(biāo)臺(tái)數(shù)很大機(jī)會(huì)超300萬臺(tái)，即下半年“煤改氣”壁掛爐項(xiàng)目的招標(biāo)臺(tái)數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)110萬臺(tái)以上。

另外，“煤改氣”的實(shí)施范圍預(yù)計(jì)也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。從目前來看，2020年是所謂煤改氣“收官之年”的說法，未必準(zhǔn)確。

*本報(bào)告數(shù)據(jù)為青戈?duì)栙Y訊市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，僅供參考，如有出入，請(qǐng)以最終實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。