2022年中國天然氣行業研究報告

發布時間：2023-06-13 15:21:23

中國天然氣行業市場概述基本定義及四大優勢天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形

中國天然氣行業市場概述

基本定義及四大優勢

天然氣 是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發的狹義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。它是優質燃料和化工原料。世界天然氣產量中，主要是氣田氣和油田氣。天然氣是最清潔的化石能源，但由于燃燒仍會產生二氧化碳等溫室氣體，故不屬于新能源。但天然氣與人工煤氣相比，同比熱值價格相當，并且天然氣清潔干凈，能延長灶具的使用壽命，也有利于用戶減少維修費用的支出。

全球天然氣儲量及國內儲量分布

全球天然氣儲量大國：據英國石油公司2021年的報告顯示，俄羅斯天然氣儲量達37.8萬億立方米，約占全球已探明天然氣儲量的28%，在世界能源強國中位居第一。俄羅斯也是世界上最大的天然氣出口國。排名第二的伊朗擁有約32萬億立方米的天然氣儲量。其他天然氣儲量豐富的國家有卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、中國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、委內瑞拉等國家。中國天然氣儲量12.4萬億立方米。過去五年，中國的天然氣消費、生產和進口均大幅增長。

天然氣自然形成過程

天然氣形成原因

天然氣的成因是多種多樣的，天然氣的形成則貫穿于成巖、后成直至變質作用的始終，各種類型的有機質都可形成天然氣，腐泥型有機質則既生油又生氣，腐植形有機質主要生成氣態烴。

?成巖階段：成巖階段早期，在淺層生物化學作用帶內，沉積有機質經微生物的群體發酵和合成作用形成的天然氣稱為生物成因氣。其中有時混有早期低溫降解形成的氣體。生物成因氣出現在埋藏淺、時代新和演化程度低的巖層中，以含甲烷氣為主。生物成因氣形成的前提條件是更加豐富的有機質和強還原環境。最有利于生氣的有機母質是草本腐植型—腐泥腐植型，這些有機質多分布于陸源物質供應豐富的三角洲和沼澤湖濱帶，通常含陸源有機質的砂泥巖系列最有利。

?后成階段：油型氣，沉積有機質特別是腐泥型有機質在熱降解成油過程中，與石油一起形成的天然氣。后成作用階段由有機質和早期形成的液態石油熱裂解形成的天然氣稱為油型氣，包括濕氣（石油伴生氣）、凝析氣和裂解氣。與石油經有機質熱解逐步形成一樣，天然氣的形成也具明顯的垂直分帶性。在剖面最上部（成巖階段）是生物成因氣，在深成階段后期是低分子量氣態烴（C2～C4）即濕氣，以及由于高溫高壓使輕質液態烴逆蒸發形成的凝析氣。在剖面下部，由于溫度上升，生成的石油裂解為小分子的輕烴直至甲烷，有機質亦進一步生成氣體，以甲烷為主石油裂解氣是生氣序列的最后產物，通常將這一階段稱為干氣帶。

?變質成煤階段：成煤作用可分為泥炭化和煤化作用兩個階段。煤型氣，煤系有機質（包括煤層和煤系地層中的分散有機質）熱演化生成的天然氣稱為煤型氣。煤田開采中，經常出現大量瓦斯涌出的現象，煤型氣是一種多成分的混合氣體，其中烴類氣體以甲烷為主，重烴氣含量少，一般為干氣，但也可能有濕氣，甚至凝析氣。有時可含較多Hg蒸汽和N2等。

天然氣資源分類

?從資源角度來看：天然氣資源可分常規與非常規。常規天然氣包括氣層氣、伴生氣以及生物氣（如沼氣）；非常規天然氣資源豐富，但開采技術要求更高，主要分致密氣、煤層氣和頁巖氣，還包括天然氣水合物。不同區域、不同氣藏所開采的天然氣成分構成也會有所差別。

?從伴生資源分類：天然氣資源可分為伴生氣與非伴生氣。伴生氣指伴隨原油共生，與原油同時被采出的油田氣。其中伴生氣通常是原油的揮發性部分，以氣的形式存在于含油層之上，凡有原油的地層中都有，只是油、氣量比例不同。即使在同一油田中的石油和天然氣來源也不一定相同。他們由不同的途徑和經不同的過程匯集于相同的巖石儲集層中。非伴生氣指包括純氣田天然氣和凝析氣田天然氣兩種，在地層中都以氣態存在。凝析氣田天然氣從地層流出井口后，隨著壓力的下降和溫度的升高，分離為氣液兩相，氣相是凝析氣田天然氣，液相是凝析液，叫凝析油。若為非伴生氣，則與液態集聚無關，可能產生于植物物質。

中國天然氣行業應用領域

從工業生產到商業民用

天然氣是較為安全的燃氣之一，可用于發電；可用作化工原料；還能廣泛用于民用及商業燃氣灶具、熱水器、采暖及制冷，也用于造紙、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行業，還可用于廢料焚燒及干燥脫水處理。天然氣的主要用途有城市燃氣、工業燃料、發電用氣、化工原料等幾大類。

?工業燃料：工業燃料以天然氣代替煤，用于工廠采暖，生產用鍋爐以及熱電廠燃氣輪機鍋爐。天然氣發電是緩解能源緊缺、降低燃煤發電比例，減少環境污染的有效途徑，且從經濟效益看，天然氣發電的單位裝機容量所需投資少，建設工期短，上網電價較低，具有較強的競爭力。

?天然氣化工：天然氣化工是以天然氣為原料生產化工產品的工業。天然氣通過凈化分離和裂解、蒸汽轉化、氧化、氯化、硫化、硝化、脫氫等反應可制成合成氨、甲醇及其加工產品（甲醛、醋酸等）、乙烯、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷等。天然氣是制造氮肥的最佳原料，具有投資少、成本低、污染少等特點。

?增效天然氣：增效天然氣是以天然氣為基礎氣源，經過氣劑智能混合設備與天然氣增效劑混合后形成的一種新型節能環保工業燃氣，燃燒溫度能提高至3,300°C，可用于工業切割、焊接、打破口，可完全取代乙炔氣、丙烷氣，可廣泛應用于鋼廠、鋼構、造船行業，可在船艙內安全使用，現市面上的產品有銳鋒燃氣，銳鋒天然氣增效劑

?城市燃氣：特別是居民生活用燃料，包括常規天然氣，以及煤層氣和頁巖氣這兩種非常規天然氣。主要是生產以后并入管道，日常使用天然氣。天然氣作為民用燃料的經濟效益也大于工業燃料。

?壓縮天然氣汽車：壓縮天然氣汽車以天然氣代替汽車用油，具有價格低、污染少、安全等優點。天然氣是優質高效的清潔能源，二氧化碳和氮氧化物的排放僅為煤炭的一半和五分之一左右，二氧化硫的排放幾乎為零。天然氣作為一種清潔、高效的化石能源，其開發利用越來越受到世界各國的重視。

?天然氣發電：天然氣發電通過處理天然氣以后，然后安裝天然氣發電機組來提供電能。其中的核心設備為燃氣輪機，是把熱能轉換為機械功的旋轉機械，包括壓氣機（在燃氣輪機中通常將壓縮機稱為壓氣機）、加熱工質的設備（如燃燒室）、透平、控制系統和輔助設備等；一般引用空氣作為工質。天然氣發電具有熱效率高、投資節省、建設周期短、占地面積小等優勢。

城市燃氣：大幅提升熱能利用率

城市燃氣主要是指城市中居民用氣、公共建筑用氣和工業用氣，包括天然氣、人工燃氣、液化石油氣、沼氣等。天然氣又包括液化天然氣和壓縮天然氣，人工燃氣有干餾煤氣、氣化煤氣、油制氣和高爐煤氣等。生產以后并入管道，日常使用天然氣。天然氣作為民用燃料的經濟效益也大于工業燃料。城市供應的燃氣有取自地層蘊藏的天然氣；以煤和石油為原料，經熱加工生成的煤制氣（見干餾煤氣、氣化煤氣）和油制氣；從油田采集或在石油煉制過程中產生的液化石油氣；有機質厭氧發酵制取的生物氣；自煤礦抽提的礦井氣，以及工廠余氣等。作為城市燃氣，必須通過一定的凈化和質量調整措施，達到輸配和應用的質量要求（見城市燃氣凈化、城市燃氣質量調整）并保證連續安全供應。

中國天然氣行業產業鏈

“三桶油”占據各環節主導地位

天然氣產業鏈可分為上游勘探開采、中游倉儲運輸以及下游分銷應用環節。上游勘探開采主要指天然氣的勘探開發，油氣勘探的方法包括天然氣勘探、管道天然氣進口、液化天然氣LNG進口，國內氣開采的天然氣，一般需要經過脫水、脫硫、脫雜質等工藝條件，方能投入使用。油氣資源上游開采，一直是國內油氣產業鏈中壟斷程度最高的環節，由“三桶油”占據主導權。在中游運輸環節中，國內的天然氣運輸方式有管道運輸、LNG運輸和CNG運輸，其中包括長輸管網、省內管網、儲氣設施、罐車運輸等，參與方為管線運輸公司，其主要任務是將上游供貨商的天然氣經長輸管線輸送到下游的行業和城市門站。下游分銷主要由燃氣公司從事該項業務，服務于居民、工商業等用戶，按使用功能的不同，行業分為城市燃氣、工業燃料、天然氣發電、天然氣化工、交通運輸等。

中國天然氣行業商業模式

“二元定價”市場化定價體系

目前中國的天然氣定價體系，市場化改革進程走了一半，可稱之為“二元定價”體系，即管道氣仍以政策指導定價為主，有浮動空間但不大；LNG則完全市場化定價。2016年起至今，發改委放開天然氣門站價浮動空間，上浮不超過20%。天然氣價格市場化改革落后于電力，還沒有形成所謂的競價機制，管道氣價格仍然由發改委調價，冬季保供期企業在許可的范圍內進行上浮。浮動空間的放開，有助于在冬季用氣高峰時期，供氣企業的實現價格上漲，傳導成本壓力。

全球天然氣行業市場規模

疫情疊加國際沖突，行業波動發展

根據國際能源署（IEA）發布的數據，2021年世界天然氣消費量為4.1萬億立方米，同比增長4.6%，世界主要消費區域為歐洲及歐亞大陸、北美洲及亞太地區。近年來全球天然氣產量快速增長，2019年全球天然氣產量達3.98萬億立方米，受疫情影響，2020年全球天然氣產量為3.85萬億立方米，較2019年減少了0.12萬億立方米，同比減少3.08%。預計2021年全球天然氣產量將逐步恢復至3.9萬億立方米的水平。當前，俄羅斯以37.8萬億立方米天然氣儲量位居世界第一，約占全球天然氣已探明總儲量的28%。歐洲的主要消耗能源是天然氣，每年有大約超過30%的天然氣需要從俄羅斯輸出，俄羅斯已經修建了7條通往歐洲的天然氣管道。

中國天然氣行業市場規模

天然氣進口依存度達6年來最高

根據國家能源局公布的數據統計，2021年我國天然氣產量2,053億立方米，比上年增長約8%，比2019年增長超18%。進口1,700左右億方。而中國海關總署公布的數據顯示，2021年我國天然氣進口12,136萬噸，較2020年增加19.9%。其中，2021年全年我國液化天然氣進口量為7,993.1萬噸，同比增長19.07%，2021年全年中國氣態天然氣進口數量為4,243萬噸，進口金額為116.31億美元。從對依存度來看，中國石油集團發布的《2021年國內外油氣行業發展報告》數據顯示，2021年中國天然氣凈進口依存度達到46%，為近6年來最高水平，總量上是亞洲最大的天然氣進口國。

中國天然氣行業競爭格局

“三桶油”主導國內油氣行業

我國前三大燃氣開采公司分，即油氣領域“三桶油”：中國石油、中國石化、中國海洋石油，在業內占據主導地位。前五大燃氣分銷公司分別為華潤燃氣、香港中華煤氣（3HK）（內地銷氣業務）、新奧能源、昆侖能源、中國燃氣。近五年來，國內天然氣表觀消費增速快速增長，行業格局整體穩定的同時，龍頭份額也在穩步提升。我國跨省天然氣長輸管線主要由中國石油、中國石化等下屬13家管道公司經營。根據天然氣價格改革中的管輸費改革措施，上述公司的管輸價格均已核定。

中國天然氣行業政策法規

“煤改氣”助力能源結構轉型

為了優化能源結構、發展低碳經濟、促進節能減排、提高人民生活質量，政府出臺了多項天然氣政策，旨在統籌國內外資源、市場，提高天然氣在一次能源消費結構中的比重，優化天然氣消費結構，提高能源利用效率。這些政策為天然氣的長期發展提供指導意義，促進天然氣產業的蓬勃發展。此外，“煤改氣”政策的推行，使得天然氣的下游消費領域持續拓展，消費結構不斷優化。我國天然氣供需分布不均衡影響，天然氣管道建設成為了重中之重的任務，2021年提出要完善原油、成品油管網建設以及加快天然氣管網建設，構建現代能源體系，實施能源資源安全戰略。

中國天然氣行業重點企業介紹

中國石油：油氣巨頭（1/2）

中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油”或“中石油”）是國有重要骨干企業和中國主要的油氣生產商和供應商之一，是集油氣業務、油田技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務和新能源開發于一體的綜合性國際能源公司，在全球35個國家和地區開展油氣業務。

中國天然氣行業企業介紹

中國燃氣：專注城市燃氣（1/2）

中國燃氣控股有限公司（簡稱“中國燃氣”）是一家在香港聯交所上市的天然氣運營服務商，也是中國最大的跨區域綜合能源服務商之一，總部分別位于香港和深圳，主要于中國大陸從事投資、經營、管理城市燃氣管道基礎設施，向居民和工業用戶輸送天然氣，建設及經營加油站和加氣站，開發與應用石油、天然氣相關技術。1995年，中國燃氣在香港聯交所主板上市，是中國燃氣獲得國內唯一擁有開采權的地方性天然氣公司股權。