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由于中國需要高質量的發展，估計大消費未來難以跑贏高端制造，而新能源汽車就是高端制造的一顆明珠。當然高端制造包括很多產業鏈，如《半導體產業鏈全面解析》《車聯網產業鏈》《物聯網產業鏈——第四次工業革命》《5G產業鏈深度解析》《鋰電池全產業鏈最強解讀》等等。
今天想聊的就是工業互聯網產業鏈，工業互聯網是指工業級的互聯網平臺，目的是讓勞動力、機器設備、工業數據等生產要素實現互聯互通，以促進工業生產的智能化，提升生產效率。
工業互聯網背景及規模目前，隨著互聯網、物聯網、大數據以及人工智能為代表的新一代信息技術的快速發展，與傳統產業的加速融合，全球新一輪的科技革命和產業革命正蓬勃興起，工業4.0時代即將帶來，新的生產方式、組織方式和商業模式的不斷涌現，工業互聯網應運而生，推動著全球工業體系的智能化變革。數據顯示，2018年中國工業互聯網市場規模達到5318億元，2019年市場規模突破6000億元，2020年中國工業互聯網市場規模將近7000億元。中國的工業互聯網企業在賦能智慧城市、智能交通、政府管理的前景巨大，市場規模有望達到萬億市場。

工業互聯網產業鏈分析工業互聯網產業鏈較長，上游通過智能硬件實現工業大數據的收集；中游為平臺；下游為工業企業，任何單一層次或企業無法實現產業鏈通吃。上游：硬件設備。上游設備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件，支持數據采集、存儲、分析和開發。需要的硬件設備主要包括ICT設備（服務器、交換機等）、標準化軟件產品（西門子、達索、Oracle）、各類傳感器、工業級芯片、控制器、智能網關、智能機床、工業機器人。中游：工業互聯網平臺。從架構看，工業互聯網分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。邊緣層（即工業大數據采集過程）是工業互聯網發展的基礎。IaaS層主要解決的是數據存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。PaaS層提供各種開發和分發應用的解決方案，如虛擬服務器和操作系統。SaaS層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。下游：典型應用場景的工業企業。當前最有潛力上云的工業設備企業包括五類：一是高耗能設備，如煉鐵高爐、工業鍋爐等設備；二是通用動力設備，如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備；三是新能源設備，如風電、光伏等設備；四是高價值設備，如工程機械、數控機床、燃氣輪機等設備；五是儀器儀表等專用設備，如智能水表和智能燃氣表等。

作者：中商產業研究院
鏈接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/116496748

上游產業鏈

上游：硬件設備。上游設備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件，支持數據采集、存儲、分析和開發。需要的硬件設備主要包括ICT設備（服務器、交換機等）、標準化軟件產品（西門子、達索、Oracle）、各類傳感器、工業級芯片、控制器、智能網關、智能機床、工業機器人。

ICT設備：服務器、交換機、路由器、防火墻。

服務器：浪潮信息、紫光股份

交換機：紫光股份、星網銳捷

路由器：紫光股份

防火墻：紫光股份、天融信

智能網關：小米集團

具體詳細數據分析見文章《紫光集團——紫光股份》《網絡安全產業鏈——高增長賽道》。

傳感器：物理傳感器、化學傳感器、生物傳感器、RFID、攝像頭

物理傳感器/化學傳感器：漢威科技、森霸傳感、柯力傳感等

生物傳感器：漢威科技、北京君正、晶方科技

MEMS傳感器：歌爾股份、耐威科技、蘇州固锝、士蘭微

攝像頭：海康威視、大華股份、歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技

詳細分析文章見《漢威科技——物聯網傳感器》

控制器：和而泰、拓邦股份

詳細分析文章見《拓邦股份——“三電一網”智能控制器龍頭》

工業自動化系統：工業機器人、變頻器、伺服電機等

工業機器人產品包括機器人專用控制系統、伺服系統、視覺系統、高精密絲杠、SCARA 機器人、六關節機器人等核心部件。

變頻器市占率排名：ABB14.3%、西門子13.0%、匯川技術12.1%

通用伺服系統：安川11%；三菱11%；松下10%；匯川10%

相關企業：匯川技術、英威騰

詳細分析文章見《高瓴資本又又出手了（匯川技術）》

無線模組：通信模組、定位模組

通信模組：WIFI/藍牙、ZigBee、蜂窩（2/3/4/5G、NB-LOT）、天線

定位模組：GNSS、天線

相關企業

通信模組：移遠通信、廣和通、紫光展銳、有方科技

定位模組：北斗星通、四維圖新

中游產業鏈

中游：工業互聯網平臺。從架構看，工業互聯網分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。

具體分析見文章《云計算產業鏈》。

邊緣層（即工業大數據采集過程）是工業互聯網發展的基礎。IaaS層主要解決的是數據存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。PaaS層提供各種開發和分發應用的解決方案，如虛擬服務器和操作系統。SaaS層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。

相關企業如下圖所示：

云計算按部署模式分類：公有云，私有云，混合云，垂直行業云。公有云靈活配置、成本低廉，但安全性低于私有云，主要服務中小企業、個人。 私有云相反，安全性高；拓展性較差、成本劣勢，主要服務大中型企業、政府。

Iaas、Paas、Saas市場規模分別達到971、749、1877億美元。SaaS是云計算中最大的細分市場，我國SaaS市場未來發展潛力巨大。國內方面，據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2012-2019年期間，我國公有云市場規模幾乎保持了40%以上的增速。2019年，我國公有云市場規模達689.3億元，同比增長57.6%，在這一年，我國公有云市場規模首超私有云。據預測，2020年，我國公有云市場規模將達到990.6億元。從細分市場規模來看，2019年，我國公有云市場仍然以Iaas服務為主，占比達65.7%。從公有云企業的競爭格局來看，阿里云的市場份額依然領先，達36.7%，較2018年提升了0.7個百分點;其次是華為云、光環新網，其市場份額達14.8%，較2018年提升了2.4個百分點。

中國私有云系統平臺市場形成了以數據中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局，在領導者象限中：

華為、新華三(紫光云)、浪潮云擁有較為完整的云計算產業鏈，在企業級數據中心市場具有廣泛的客戶基礎；

易捷行云作為專業的私有云提供商，在金融市場表現突出，完成中國最大IT央企中國電子戰投后發力政府市場；

VMware虛擬化產品擁有廣泛的市場基礎，但在私有云系統平臺市場的表現和全球有較大落差。

仔細分析，從私有云系統平臺市場領導者象限中，還暗示了私有云技術產品的發展趨勢，那就是新一代私有云的崛起。

進行云轉型的傳統軟件公司以用友、金蝶、麥達數字為代表，創業陣營以北森、銷售易等為代表的 SaaS服務商，在各細分領域已嶄露頭角。

隨著國內云計算ToB時代到來，國內的互聯網廠商都在向企業級市場發力，傳統軟件龍頭金蝶、用友、廣聯達、匯納、石基等都在大力向云化轉型；初創企業中也陸續涌現像紛享銷客，銷售易，北森等優質廠商。

用友網絡：公司主營業務為軟件及服務業務、企業互聯網服務、互聯網金融服務等。2019年度中國企業SaaS市場占有率第一、2019年度中國企業云服務市場占有率第一、2019年度中國企業級應用軟件市場占有率第一、2019年度中國企業財務云市場占有率第一、2019年度中國企業工業云市場占有率第一。不過，它對外直接提供軟件服務了，更傾向于SaaS服務商。

優刻得：今年年初在科創板上市的，主要產品包括公有云、私有云、混合云、數據可信流通平臺安全屋。中移動是它第四大股東，也是重要的合作伙伴。2019年有15億的營收，其中約12億是公有云收入，是比較純正的云計算服務商。

深信服：它主營業務包括信息安全以及云計算。云計算主要向企業級用戶提供云終端、桌面云一體機、超融合一體機、軟件定義存儲、云計算平臺、私有云、專屬云、混合云等多款產品、服務和解決方案 。2019年云計算營收12億，占比26%。深信服的超融合很強，此處也可以列為上游企業。

寶信軟件：詳細分析見《寶信軟件》

https://zhuanlan.zhihu.com/p/348879258

公司傳統的鋼鐵信息化業務，也在不斷外延，除了鋼鐵行業外，還不斷向交通、醫藥、有色、化工、裝備制造等行業延伸，致力于成為國內工業軟件的領軍企業。布局如下：

東方國信：始終專注于大數據領域，相關大數據軟件和解決方案服務全球50多個國家，日處理數據量3萬億條，不僅是國內電信大數據領跑者，更是外延整合打造工業互聯網的龍頭。自2017年自主研發的Cloudiip工業互聯平臺發布以來，相關產品進入35個國家近萬家企業，覆蓋行業年產值超萬億元。這也為東方國信業績提供了強勁助推力。

光環新網：詳細分析見《光環新網》。光環新網公司從事的主要業務包括互聯網數據中心業務（IDC 及其增值服務）及云計算業務。公司最“鐵”的大客戶不僅有大名鼎鼎的亞馬遜AWS，更有中國的驕傲阿里云。可以說，如果沒有光環新網的IDC服務，那么阿里云也無法百分百發揮它的強大計算能力。

下游產業鏈

下游：典型應用場景的工業企業。

當前最有潛力上云的工業設備企業包括五類：一是高耗能設備，如煉鐵高爐、工業鍋爐等設備；二是通用動力設備，如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備；三是新能源設備，如風電、光伏等設備；四是高價值設備，如工程機械、數控機床、燃氣輪機等設備；五是儀器儀表等專用設備，如智能水表和智能燃氣表等。

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