原文標題：2021年中國高壓鍋爐管行業發展現狀分析，低端品競爭激烈，高端品仍需進口「圖」一、無縫鋼管主要特點對比按照生產方式及工藝

原文標題：2021年中國高壓鍋爐管行業發展現狀分析，低端品競爭激烈，高端品仍需進口「圖」

一、無縫鋼管主要特點對比

按照生產方式及工藝的不同，鋼管產品可以分類為無縫鋼管和焊接鋼管。高壓鍋爐管是鍋爐管的一種，屬于無縫鋼管類別。無縫鋼管按制管材質（即鋼種）可分為合金鋼無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管和碳鋼無縫鋼管。三種不同材質的無縫鋼管主要特點對比情況如下：

三種不同材質無縫鋼管主要特點對比

資料來源：公開資料整理

二、煤電機組相關政策文件

國家發展改革委、國家能源局2021年10月29日發布印發的《全國煤電機組改造升級實施方案》要求：1）對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組：應加快創造條件實施節能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，并視情況將具備條件的轉為應急備用電源。2）對按照特定要求新建的煤電機組：除特定需求外，新建煤電機組原則上采用超超臨界，其供電煤耗須低于270克標準煤/千瓦時。

煤電機組相關政策文件

資料來源：公開資料整理

三、中國高壓鍋爐管行業發展現狀分析

1、全社會用電量情況

高壓鍋爐管的主要消費對象為新建火力發電鍋爐制造，占總消費量的85%，其次為火力發電站四大管道的安裝與維修用管，占總消費量約10%。因此高壓鍋爐管需求與新增火力發電機組，以及已有火力發電機組維修更換等技改需求均相關。根據國家統計局數據，2021年全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10.3%，截至2022上半年我國全社會用電量為41000億千瓦時，同比增長2.9%。

2010-2022年H1全社會用電量及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

近年來我國火力發電量整體呈上升態勢，2021年我國火力發電量為58059億千瓦時，同比增長8.4%，而在需求轉弱疊加2022年來水偏豐的背景下，截至2022上半年我國火力發電量為27276.8億千瓦時，同比下降3.5%。

2010-2022年H1國內火力發電量及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

2、發電量結構依然以火電為主

受“雙碳”政策和新能源技術推動，國內清潔的水電、風電和核電等可再生能源發電量占比逐年提升，2021年底已分別達14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國內最主要的電力來源。

2010-2022年H1我國發電量結構情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

從2021年我國發電量結構來看，其中火力發電占比超70%，水力發電量占比15%，風力發電量占比8%，核能發電量占比5%，其他發電量占比1%。

2021年我國發電量結構情況（單位：%）

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

3、無縫鋼管產量

經過多年的發展，目前我國已經成為世界上最大的無縫鋼管生產國。根據國家統計局數據統計，2020年我國無縫鋼管產量為2787.68萬噸，同比下降0.38%，截至2021年我國無縫鋼管產量約為2550萬噸。

2011-2021年我國無縫鋼管產量及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

4、小口徑鍋爐管需求量

近年來我國低效鍋爐逐步淘汰，高效鍋爐用管需求提升，而高效燃煤鍋爐對小口徑管的性能提出了更高的要求。據統計，2021年我國小口徑鍋爐管需求量為52萬噸，預計2022-2025年國內小口徑高壓鍋爐管需求量或分別為70、108、106和104萬噸。

2021-2025年我國小口徑鍋爐管需求量及增速

資料來源：公開資料整理

5、高壓鍋爐管進出口情況

隨著國內制造業水平的大幅度提升、設備的更新配套改造和生產技術的擴散，絕大多數無縫鋼管企業都能生產高壓鍋爐管、市場陷入了白熱化的競爭狀態，甚至過去依賴進口的大規格厚壁鍋爐管也出現了嚴重過剩，高壓鍋爐管正逐步進入“微利”時代。自2010年起我國已經成為高壓鍋爐管的凈出口國。2021年國內鍋爐管出口15.2萬噸，進口3.5萬噸，凈出口量自2016-2020年以來持續擴大，2021年受鋼鐵出口退稅政策取消影響，凈出口數量由20年的14.5萬噸收窄至11.7萬噸。據統計，截至2022年1-7月我國高壓鍋爐管進口量為1.71萬噸，同比下降7.07%，出口量為10.86萬噸，同比增長27.07%。

2017-2022年7月我國高壓鍋爐管進出口數量

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

盡管我國自2010年起已經成為高壓鍋爐管的凈出口國，但出口的大多數為低鋼級、技術含量較低的鋼管，技術含量高的高級鋼反而依賴國外進口，這體現在國內進出口的高壓鍋爐管噸鋼管價差可達2~4倍。以2021年為例，據統計，2021年我國進口鍋爐管單價達6334美元/噸，而出口單價僅為2002美元/噸，僅相當于進口單價的32%。截至2022年1-7月我國進口鍋爐管單價為8163美元/噸，出口單價為2060美元/噸，進口單價接近出口單價的4倍，說明國內高端鋼對國外依賴程度仍較高。

2017-2022年7月我國高壓鍋爐管進出口均價

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

四、中國高壓鍋爐管行業競爭格局分析

1、整體市場格局

我國能源設備類無縫鋼管的行業競爭格局總體較為有序，按照具體應用領域來分，主要分為電站鍋爐與石油煉化，競爭情況如下：

能源設備類無縫鋼管各領域競爭格局

資料來源：公開資料整理

2、主要參與企業

目前我國高壓鍋爐管參與企業有久立特材、常寶股份、盛德鑫泰與寶鋼股份等，其中常寶股份2021年鍋爐管業務收入為15.12億元，同比增長51.66%。在電站鍋爐用小口徑合金鋼管領域，盛德鑫泰處于行業領先地位，其中三大鍋爐廠的小口徑電站鍋爐用合金鋼管年需求量約10萬噸，盛德鑫泰每年鍋爐用小口徑合金鋼管產量達6萬噸，而三大鍋爐廠電站鍋爐年產量占全國電站鍋爐產量75%左右，盛德鑫泰小口徑合金鋼無縫管的市場占有率達到40%。

國內外高壓鍋爐管主要參與企業

資料來源：公開資料整理

五、高壓鍋爐管發展趨勢

節能減排和環保要求促使超臨界、超超臨界等高效鍋爐將不斷替代現有傳統低效鍋爐。超超臨界發電技術是目前國際上最先進燃煤發電技術，是火力發電機組實現環保、高效發電最有效的途徑。據統計，1000MW級超超臨界火電機組SO2、NOx和PM（顆粒物）排放強度較亞臨界火電機組分別下降15%、15%、23%，因此超臨界、超超臨界火電機組成為火力發電的發展方向。

超臨界、超超臨界等高效鍋爐成為發展趨勢

資料來源：世界銀行，華經產業研究院整理

超臨界用管一般采用18%Cr以下系列產品即可，而超超臨界需要用到18%Cr的尖端產品和20-25%Cr系列產品（TP347H、HR3C、Super304H）。典型1000MW超超臨界機組所需高壓鍋爐管中合金和不銹鋼高壓鍋爐管的占比也高于典型600MW超臨界組，鍋爐用管合金化的趨勢將帶動合金鋼和不銹鋼高壓鍋爐管需求量或大幅提升。

超臨界、超超臨界適用管材型號

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

原文標題：2021年中國高壓鍋爐管行業發展現狀分析，低端品競爭激烈，高端品仍需進口「圖」

華經產業研究院對高壓鍋爐管行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國高壓鍋爐管行業市場運行現狀及未來發展預測報告》。