一、中國LNG行業市場概述——基本概念與不同形態的天然氣對比天然氣的定義天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水

一、中國LNG行業市場概述——基本概念與不同形態的天然氣對比

天然氣的定義

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。

LNG的定義

液化天然氣（LiquefiedNaturalGas），被公認是地球上最干凈的化石能源，其主要成分是甲烷，還有少量的乙烷和丙烷。液化天然氣無色、無味、無毒、無腐蝕性，天然氣在常壓和-162°C左右可液化，液化天然氣的體積約為氣態體積的1/625。在常壓下，LNG的密度約為430-470kg/m3（因組分不同而略有差異），燃點約為650°C，熱值為52MMBtu（1MMBtu=2.52×108cal），在空氣中的爆炸極限（體積）為5%-15%。

天然氣存在形態

天然氣按照形態可分為常規氣、壓縮天然氣（CNG）和液化天然氣（LNG）。其中，液化天然氣（LNG）呈液態，體積較小，便于長距離的運輸。體積小、清潔、安全是LNG的主要特點。LNG體積約為同量氣態天然氣體積的1/625，質量為同體積水的45%左右，其儲存效率為同體積CNG的2.5倍；同時，燃燒后產生的溫室氣體約是煤炭的1/2、石油的2/3，污染遠低于煤炭和石油；此外，由于LNG氣化后密度很低，只有空氣的一半左右，稍有泄漏立即飛散開來，不致引起爆炸，安全性較有保障。

二、中國LNG行業市場概述

1、LNG的物理性質

LNG的蒸發

?蒸發氣的物理性質：LNG作為一種沸騰液體大量的儲存于絕熱儲罐中。任何傳導至儲罐中的熱量都會導致一些液體蒸發為氣體，這種氣體稱為蒸發氣。其組分與液體的組分有關。一般情況下，蒸發氣包括20％的氮，80％的甲烷和微量的乙烷。其含氮量是液體LNG中含氮量的20倍。當LNG蒸發時，氮和甲烷首先從液體中氣化，剩余的液體中較高相對分子質量的烴類組分增大。

?閃蒸：如同任何一種液體，當LNG已有的壓力降至其沸點壓力以下時，例如經過閥門后，部分液體蒸發，而液體溫度也將降到此時壓力下的新沸點，此即為閃蒸。由于LNG為多組分的混合物，閃蒸氣體的組分與剩余液體的組分不一樣。

LNG的溢出

?LNG溢出物的特征：當LNG傾倒至地面上時，最初會猛烈沸騰，然后蒸發速率將迅速衰減至一個固定值，該值取決于地面的熱性質和周圍空氣供熱情況。如果溢出發生在熱絕緣的表面，則這一速率將極大地降低。當溢出發生時，少量液體能產生大量氣體，通常條件下1個體積的液體將產生600多個體積的氣體。當溢出發生在水上時，水中的對流非常強烈，足以使所涉及范圍內的蒸發速率保持不變。LNG的溢出范圍將不斷擴展，直到氣體的蒸發總量等于泄漏產生的液態氣體總量。

LNG的著火和爆炸

對于天然氣/空氣的云團，當天然氣的體積濃度為5％-15％時就可以被引燃和引爆。這其中，池火是指直徑大于10m的著火LNG池，火焰的表面輻射功率（SEP）非常高，并且能夠用測得的實際正向輻射通量及所確定的火焰面積來計算。SEP取決于火池的尺寸、煙的發散情況以及測量方法。SEP隨著煙塵炭黑的增加而降低。而壓力波的發展和后果是，沒有約束的天然氣云以低速燃燒時，在氣體云團中產生小于5×103Pa的低超壓。在擁擠的或受限制的區域（如密集的設備和建筑物），可以產生較高的壓力。

LNG的包容

天然氣在常溫下不能通過加壓液化，實際上，必須將溫度降低到約-80°C以下才能在任意壓力下液化。這意味著包容任何數量的LNG，例如在兩個閥門之間或無孔容器中，都有可能隨著溫度的提高使壓力增加，直到導致包容系統遭到破壞。因此，成套裝置和設備都應設計有適當尺寸的排放孔和/或泄壓閥。

2、全球天然氣儲量及國內儲量分布

全球天然氣儲量大國

根據美國《油氣雜志》（OGJ）于2022年12月發布的《全球油氣儲量報告》數據顯示，2022年全球天然氣儲量增長2.2%，為211萬億立方米。全球油氣資源格局不變，石油儲量仍主要集中在中東和美洲地區，天然氣儲量仍主要集中在中東、東歐及原蘇聯地區。據英國石油公司2021年的報告顯示，俄羅斯天然氣儲量約為37.8萬億立方米，約占全球已探明天然氣儲量的28%，在世界能源強國中位居第一。排名第二的伊朗天然氣儲量約為32萬億立方米。其他天然氣儲量豐富的國家有卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、中國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、委內瑞拉等國家。

中國天然氣儲量分布

我國天然氣資源主要分布在中西部的眾多盆地，這些地區的天然氣資源量超過全國總量的一半。同時，我國還具有主要富集于華北地區非常規的煤層氣遠景資源。中部和西部地區的天然氣資源量超過全國總量的一半。天然氣資源集中分布在塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架、柴達木、松遼、鶯歌海、瓊東南和渤海灣九大盆地，其可采資源量占全國儲量的八成以上。

3、天然氣自然形成過程

天然氣形成原因

天然氣的成因是多種多樣的，天然氣的形成則貫穿于成巖、后成直至變質作用的始終，各種類型的有機質都可形成天然氣，腐泥型有機質則既生油又生氣，腐植形有機質主要生成氣態烴。

?成巖階段：成巖階段早期，在淺層生物化學作用帶內，沉積有機質經微生物的群體發酵和合成作用形成的天然氣稱為生物成因氣。其中有時混有早期低溫降解形成的氣體。生物成因氣出現在埋藏淺、時代新和演化程度低的巖層中，以含甲烷氣為主。生物成因氣形成的前提條件是更加豐富的有機質和強還原環境。最有利于生氣的有機母質是草本腐植型—腐泥腐植型，這些有機質多分布于陸源物質供應豐富的三角洲和沼澤湖濱帶，通常含陸源有機質的砂泥巖系列最有利。

后成階段：油型氣，沉積有機質特別是腐泥型有機質在熱降解成油過程中，與石油一起形成的天然氣。后成作用階段由有機質和早期形成的液態石油熱裂解形成的天然氣稱為油型氣，包括濕氣（石油伴生氣）、凝析氣和裂解氣。與石油經有機質熱解逐步形成一樣，天然氣的形成也具明顯的垂直分帶性。在剖面最上部（成巖階段）是生物成因氣，在深成階段后期是低分子量氣態烴（C2～C4）即濕氣，以及由于高溫高壓使輕質液態烴逆蒸發形成的凝析氣。在剖面下部，由于溫度上升，生成的石油裂解為小分子的輕烴直至甲烷，有機質亦進一步生成氣體，以甲烷為主石油裂解氣是生氣序列的最后產物，通常將這一階段稱為干氣帶。

變質成煤階段：成煤作用可分為泥炭化和煤化作用兩個階段。煤型氣，煤系有機質（包括煤層和煤系地層中的分散有機質）熱演化生成的天然氣稱為煤型氣。煤田開采中，經常出現大量瓦斯涌出的現象，煤型氣是一種多成分的混合氣體，其中烴類氣體以甲烷為主，重烴氣含量少，一般為干氣，但也可能有濕氣，甚至凝析氣。有時可含較多Hg蒸汽和N2等。

4、天然氣市場化改革與發展進程

中國天然氣市場化改革歷程

我國天然氣市場化改革不斷深化。新中國成立后直至1982年，我國的天然氣價格實行高度集中的計劃體制，由國家統一定價，生產企業沒有自主定價權。此后我國天然氣管輸費價格相繼經歷了政府定價和政府指導價階段（2005-2010），基于公式的天然氣價格定價階段，以及天然氣價格不再嚴格根據公式進行調整階段（2016至今）。

?分階段改革，制定合理的“兩部制”定價方案：現階段制定合理的“兩部制”定價方案，是天然氣長管輸市場健康發展的基礎。合理的“兩部制”定價方案能夠從源頭上解決管道建設前期投資的回收問題，促進管道基礎設施建設；能夠將成本發生與成本責任一一匹配，保證費率的公正合理，調動天然氣市場主體參與的積極性；能夠大大減輕客戶的負擔，降低用戶輸氣成本。進一步推進天然氣管輸市場獨立，完善通過管輸價格調節天然氣消費峰谷差的機制。

?國家管網集團成立標志我國天然氣收費獲得新進展：國家管網集團的成立，標志著深化油氣體制改革邁出關鍵的一步，長輸管道已單獨實施定價，宜進一步推動管輸獨立，讓管輸價格也能作為除氣價外的第二個調節工具，完善通過管輸價格調節天然氣消費峰谷差的機制，更加靈活地緩解冬季用氣高峰期的壓力。

?天然氣分布式項目發展：天然氣分布式項目在用電側建設能源站，通過天然氣燃燒所產生的熱能為客戶提供電力、熱力、冷氣等多種形式的二次能源。技術線路有熱電聯產（CHP）和冷熱電三聯供（CCHP）。天然氣分布式相較于單純的生物質發電和供熱項目有著利用效率高、建設周期短、經濟效益好等優勢。電改解決了天然氣分布式并網難，氣改有望提高天然氣分布式項目的盈利性，能源改革將促進天然氣分布式高速發展。

三、中國LNG行業勘探開發——不同存在形式需采用不同的開采方式

天然氣同原油一樣是蘊藏在地下封閉的地質構造之中，不同的存在情況會采用不同的開采方式。整個過程涉及地質研究、儲量估測、開發試采、工程建設、鉆井工程、儲運化工、經營管理等方面。具體開采方式包括以下幾種：

?自噴方式：有些和原油儲藏在同一層位，有些單獨存在。對于和原油儲藏在同一層位的天然氣，會伴隨原油一起開采出來。對于只有單相氣存在的，我們稱之為氣藏，其開采方法既與原油的開采方法十分相似，一般采用自噴方式。這和自噴采油方式基本一樣。不過因為氣井壓力一般較高加上天然氣屬于易燃易爆氣體，對采氣井口裝置的承壓能力和密封性能比對采油井口裝置的要求要高的多。

?排水采氣法：主要原理是排除井筒積水，即在一定的產氣量下，油管直徑越小則氣流速度越大，攜液能力越強的原理，如果油管直徑選擇合理，就不會形成井底積水。這種方法適應于產水初期，地層壓力高，產水量較少的氣井。

?泡沫排水采氣法：是將發泡劑通過油管或套管加入井中，發泡劑溶入井底積水與水作用形成氣泡，不但可以降低積液相對密度，還能將地層中產出的水隨氣流帶出地面。這種方法適應于地層壓力高，產水量相對較少的氣井。

?柱塞氣舉排水采氣法：是在油管內下入一個柱塞。下入時柱塞中的流道處于打開狀態，柱塞在其自重的作用下向下運動。當到達油管底部時柱塞中的流道自動關閉，由于作用在柱塞底部的壓力大于作用在其頂部的壓力，柱塞開始向上運動并將柱塞以上的積水排到地面。當其到達油管頂部時柱塞中的流道又被自動打開，又轉為向下運動。通過柱塞的往復運動，就可不斷將積液排出。這種方法適用于地層壓力比較充足，產水量又較大的氣井。

?深井泵排水采氣法：是利用下入井中的深井泵、抽油桿和地面抽油機，通過油管抽水，套管采氣的方式控制井底壓力。這種方法適用于地層壓力較低的氣井，特別是產水氣井的中后期開采，但是運行費用相對較高。

四、中國LNG行業處理加工——天然氣的凈化和液化

天然氣由氣田生產出來后，其中含有大量的雜質，如硫化氫、二氧化碳、水分、重烴和汞等，這些雜質不僅有害，還有可能在生產過程中固化從而對生產設備造成損害。因此，天然氣生產過程的第一步就是要去除這些雜質，以保證在生產過程中這些雜質在低溫下不會凍結以堵塞設備和管道，得到純度相對較高的天然氣。同時，進行預處理也能夠提高LNG的熱值，滿足氣體質量標準。

酸性氣體脫除：天然氣中常見的酸性氣體有H2S、CO2、COS；方法包括化學吸收法，物理吸收法，化學-物理吸收法，直接轉化法，膜分離法。其中以醇胺法為主的化學吸收法和以砜胺法為代表的化學。-物理吸收法是采用最多的方法。

按照現行標準，進入液化天然氣工廠的管輸天然氣的水露點在交接點的壓力和溫度條件下，應比最低環境溫度低5°C，此時不滿足深冷液化的要求，為防止低溫液化過程中產生水合物，堵塞設備和管道，在液化前，必須將原料氣中的水份含量降低到小于0.1X10-6（體積分數）。常用的天然氣脫水方法有冷卻法、吸附法、和吸收法等。天然氣液化是生產LNG過程中最重要的一個步驟，它是將經過預處理的天然氣放入換熱器進行低溫冷凍循環，在天然氣的溫度降低至-162°C后就會液化。目前較為成熟的天然氣液化工藝共有3種，分別是階式制冷循環工藝、混合制冷循環工藝和膨脹機制循環工藝。

基本負荷型天然氣液化裝置主要用于天然氣生產地液化后遠洋運輸，進行國際間的LNG貿易。其液化和儲存連續運行，裝置的能力一般在106m3/d以上。全部設施由天然氣預處理流程、液化流程、儲存系統、控制系統、裝卸系統和消防系統等組成，是一個龐大復雜的系統工程。調峰型天然氣液化裝置中主要采用三種類型的液化流程：階式液化流程、混合制冷劑液化流程、膨脹機液化流程。

在天然氣工程建設中，天然氣壓縮機屬于核心裝備，應用分布于整個油氣開發、生產、加工、儲運應用領域，應用范圍涵蓋天然氣的處理、增壓、遠程輸送、注氣儲存、氣舉采油、燃料氣增壓等工藝，特別是在天然氣工程建設集輸環節占據核心地位。

五、中國LNG行業儲運環節

1、LNG儲罐：儲存效率高，占地少

由于LNG易揮發、易分層等特性，因此LNG儲罐要求儲罐材料的物理特性應適應在低溫條件下工作，內罐材料在低溫狀態下的抗拉強度、抗壓強度、低溫沖擊韌性、熱膨脹系數等方面都需要有嚴格的要求。LNG儲罐的種類較多，按形狀分，有圓柱形和球形；按設置方式分，可分為地上儲罐、半地下儲罐和地下儲罐；按對氣、液的包容性，LNG儲罐可以分成單容罐、雙容罐、全容罐和薄膜罐；按容量來分，有小型、中型、大型和特大型儲罐。

2、LNG槽車：輸送容量大，安全可靠

槽車，也叫罐車，是固定在流動車架上的臥式儲罐，分為壓力儲罐槽車和常壓儲罐槽車，其功能是專門用來運輸危化品（液化氣體和常壓液體）。LNG槽車作為LNG陸地運輸的最主要的工具，因其具有很強的靈活性和經濟性，已得到了廣泛地應用。我國使用的液化天然氣槽車主要有兩種形式：LNG半掛式運輸槽車和LNG集裝箱式罐車。

3、LNG運輸船：“海上超級冷凍車”

液化天然氣船，簡稱“LNG船”。是指專門運輸液化天然氣的“船舶”。按液貨艙的結構形式可分為獨立儲罐式和膜式。前者是將柱形、罐形、球形等形狀的儲罐置于船內;后者采用雙殼結構，體內殼就是液貨艙的承載殼體，與獨立式比較，膜式的優點是容積利用率高，結構重量輕，因此新建的液化天然氣船,尤其是大型的，多采用膜式結構。液化天然氣船設備復雜，技術要求高，造價大。LNG船舶最為顯著的特征是貨物圍護系統，該系統可使船舶結構免受低溫脆性破壞。目前LNG船舶的貨物圍護系統主要有三種類型，分別為薄膜型、球型和棱柱型。

4、LNG接收站：碼頭和儲罐區為核心

LNG的進口需要在符合條件的港口建設LNG接收站，這種接收站主要包括LNG碼頭和LNG儲罐區，它是各國儲存、裝卸進口LNG并輸送至國內的必要地面設施。LNG接收站的主要功能是將從海外船運進口的液化天然氣通過碼頭接收到儲罐中，然后通過接收站的氣化裝置，將液態的天然氣重新氣化成為氣態的天然氣，再通過外輸管道向下游城市燃氣用戶、燃氣發電用戶和企業用戶輸送。還有一部分可以直接將儲罐中的液態天然氣重裝到液化天然氣槽車中，將液態的天然氣通過槽車運送到液化天然氣加氣車或者小型的氣化站。

5、LNG加氣站：造價成本低，建站靈活

LNG標準式汽車加氣站以立式LNG儲罐為主體，主要包括卸車系統、LNG儲存系統、LNG儲罐增壓系統、潛液泵充裝和加氣系統、站控系統等。與CNG加氣站相比，LNG加氣站無需造價昂貴及占地面積寬的多級壓縮機組，大大減少了加氣站初期投資和運行費用。此外，LNG加氣站的主要優勢在于脫離天然氣管輸網限制，建站更靈活，可以在任何需要的地方建站。

?LNG撬裝加氣站是由LNG潛液泵（泵池）、LNG組合增壓器、高真空工藝管道、LNG加氣機和PLC控制系統等組成，LNG撬裝加氣站可以實現泵加氣功能、泵卸車功能、泵預冷功能及泵系統自循環功能。

?集裝箱式LNG加氣站是由LNG儲存罐、LNG潛液泵（泵池）、LNG組合增壓器、高真空工藝管道、LNG加氣機和PLC控制系統等組成，LNG撬裝加氣站可以實現LNG儲存功能、泵加氣功能、泵卸車功能、泵預冷功能及泵系統自循環功能。

6、LNG氣化站：可迅速滿足能源需求

LNG氣化站是一個接收、儲存和分配LNG衛星站，也是城鎮或燃氣企業把LNG從生產廠家轉往用戶的中間調節場所。LNG氣化站一般包括：卸車工藝、儲存增壓工藝、加熱氣化工藝、BOG處理工藝、安全泄放工藝、計量加臭工藝。氣化后的天然氣再經一級調壓閥組調壓，把氣相壓力調至一較低值（一般調至0.09Mpa），然后通過工藝管道進入用氣設備前的二級調壓閥組，經過二級調壓后進入用氣設備。

7、相關材料：低溫性能要求苛刻

絕大多數普通建造材料在極低溫度條件下，會因脆性斷裂而失效。尤其是碳鋼的抗斷裂韌性在LNG溫度下（-160°C）很低。因此用于與LNG接觸的材料應當驗證抵抗脆性斷裂性能。《國際散裝運輸液化氣體船舶構造和設備規則》簡稱“IGC規則”，規定的可用于LNG建造的4種低溫材料包括：鋁合金鋼、奧氏體不銹鋼、奧氏體Fe-Ni合金鋼（也稱殷瓦鋼）和9%Ni鋼。

六、中國LNG行業應用領域

1、從工業生產到商業民用

天然氣是較為安全的燃氣之一，可用于發電；可用作化工原料；還能廣泛用于民用及商業燃氣灶具、熱水器、采暖及制冷，也用于造紙、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行業，還可用于廢料焚燒及干燥脫水處理。天然氣的主要用途有城市燃氣、工業燃料、發電用氣、化工原料等幾大類。

?工業燃料：工業燃料以天然氣代替煤，用于工廠采暖，生產用鍋爐以及熱電廠燃氣輪機鍋爐。天然氣發電是緩解能源緊缺、降低燃煤發電比例，減少環境污染的有效途徑，且從經濟效益看，天然氣發電的單位裝機容量所需投資少，建設工期短，上網電價較低，具有較強的競爭力。

?天然氣化工：天然氣化工是以天然氣為原料生產化工產品的工業。天然氣通過凈化分離和裂解、蒸汽轉化、氧化、氯化、硫化、硝化、脫氫等反應可制成合成氨、甲醇及其加工產品（甲醛、醋酸等）、乙烯、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷等。天然氣是制造氮肥的最佳原料，具有投資少、成本低、污染少等特點。

?城市燃氣：特別是居民生活用燃料，包括常規天然氣，以及煤層氣和頁巖氣這兩種非常規天然氣。主要是生產以后并入管道，日常使用天然氣。天然氣作為民用燃料的經濟效益也大于工業燃料。

2、城市燃氣：大幅提升熱能利用率

城市燃氣主要是指城市中居民用氣、公共建筑用氣和工業用氣，包括天然氣、人工燃氣、液化石油氣、沼氣等。天然氣又包括液化天然氣和壓縮天然氣，人工燃氣有干餾煤氣、氣化煤氣、油制氣和高爐煤氣等。生產以后并入管道，日常使用天然氣。天然氣作為民用燃料的經濟效益也大于工業燃料。城市供應的燃氣有取自地層蘊藏的天然氣；以煤和石油為原料，經熱加工生成的煤制氣（干餾煤氣、氣化煤氣）和油制氣；從油田采集或在石油煉制過程中產生的液化石油氣；有機質厭氧發酵制取的生物氣；自煤礦抽提的礦井氣，以及工廠余氣等。作為城市燃氣，必須通過一定的凈化和質量調整措施，達到輸配和應用的質量要求（城市燃氣凈化、城市燃氣質量調整）并保證連續安全供應。

3、LNG汽車：燃燒穩定，可減少油耗

目前，汽車領域主要有燃油車、天然氣汽車和電動汽車，天然氣汽車又細分為壓縮天然氣（CNG）汽車和液化天然氣（LNG）汽車。CNG汽車是指以壓縮天然氣替代常規汽油或柴油作為汽車燃料的汽車，而LNG汽車則是以低溫液態天然氣作為汽車燃料。從安全性的角度來看，相對于柴油、液化石油氣（LPG）、CNG等燃料，LNG在燃點、與空氣比重、爆炸極限等方面也具備一定優勢。

七、中國LNG行業產業鏈——貫穿天然氣產業全過程的鏈條

我國LNG產業鏈包括上游開采與液化處理、中游儲運和下游分銷，涉及天然氣的產、貿、運、銷等各個環節。LNG產業鏈的上游主要包括勘探、開發、凈化、分離、液化等環節；LNG產業鏈中游主要包括LNG存儲與運輸（管道運輸、道路運輸）；產業鏈下游，即最終市場用戶，主要包括LNG動力船和車、工業/城鎮燃氣以及發電等領域。

八、中國LNG行業商業模式——國內外LNG價格形成機制

LNG國際采購定價機制

天然氣早期定價安排開始于受管制的“成本加成”，但在20世紀70年代演變成與石油價格掛鉤。20世紀80年代中期，北美天然氣演變為基于亨利中心/紐約商品交易所的現貨及期貨價格的市場定價，并逐步引領全球天然氣定價的潮流。我國進口LNG資源以“照付不議”的中長期合同為主。據海關總署最新公布數據顯示，2022年中國進口天然氣總量10,924.8萬噸，同比下降9.9%，其中進口LNG量6,344.2萬噸，同比下降19.5%。2022年LNG進口成本為5,498元/噸，同比上漲52.4%。

?中長期合同定價機制：LNG國際貿易價格與競爭燃料價格（例如原油）、區域天然氣價格掛鉤。目前，我國主要參照日本進口LNG的定價方式，采購價格通常與日本關稅協會發布的JCC（一攬子進口原油價格）掛鉤，后逐步引入倫敦洲際交易所（ICE）公布的與期貨合約有關的混合原油價格指數布倫特（Brent）。

?現貨合同定價機制：現貨資源采購價格受當期市場供求、原油價格以及國際政治影響等因素而波動。近幾年，我國LNG現貨價格波動情況參考普氏能源資訊（S&PGlobalPlatt）發布的日韓綜合到岸價格指數JKM，JKM是衡量亞太地區LNG現貨價格走勢的權威指標之一。

LNG國內銷售定價機制

我國LNG市場銷售價格受到國際天然氣市場和國內天然氣市場的雙重影響，導致國內天然氣市場銷售價格和國際天然氣市場銷售價格存在一定程度的割裂。

?一方面，國內LNG的銷售定價受國際天然氣價格影響。國際天然氣市場價格的變動會影響到我國在國際市場采購LNG的價格，進而影響到國內LNG的銷售定價。

?另一方面，國內LNG的銷售定價還會受到我國天然氣市場供需情況的影響。在供給端，進口LNG、進口管道氣和國產氣共同構成了國內天然氣市場的供給，三者之間相互競爭。在需求端，國家能源轉型戰略、宏觀經濟情況、季節性變化及氣候情況、LNG價格和管道氣的價格變動等都會影響國內LNG市場的需求。供需情況的變化最終會引起國內LNG銷售價格的變動。

九、中國LNG行業市場規模——我國天然氣對外依存度較高

天然氣作為一種清潔能源，其消費需求貿易量也是連年增長，根據數據顯示，2021年中國LNG進口量接近8,000萬噸，位列全球第一。2022年世界LNG貿易版圖發生了巨大變化，歐洲推行的船運LNG替代管道天然氣計劃，影響了全球船運LNG貿易流向。2022年，我國進口LNG6,344.2萬噸，較2021年下降19.5%，回落至2019-2020年水平。2022年，我國LNG進口主要來源為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、俄羅斯和印度尼西亞等。

十、全球LNG行業市場規模——亞洲是LNG主要的進口地區

根據GIIGNL數據顯示，2021年全球LNG進口國達到44個，出口國達到19個。從全球來看，天然氣主要集中在澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾、美國等國，需求國主要集中在東亞、東南亞、南亞和歐洲等。2021年，澳大利亞、卡塔爾和美國合計占全球液化天然氣供應量的59.8%；亞洲是主要的進口地區，占全球液化天然氣進口量的73.2%。

十一、中國LNG行業市場規模——全球LNG貿易需求持續提升

據相關數據顯示，2022年，LNG運輸船成交178艘、1502萬CGT，同比增長123%；其中大型LNG運輸船成交173艘，創造歷史新紀錄。伴隨著LNG的需求持續提升與全球LNG貿易的持續發展，LNG運力呈高速提升趨勢。全球LNG運輸船建造市場競爭格局是韓國企業占據主要份額，目前國內的中國船舶（滬東中華）是領頭企業。

十二、中國LNG行業競爭格局——國內市場由大型央企主導

在LNG相關企業中，中國石油、中國石化、中國海洋石油LNG生產歸屬于勘探開采或天然氣板塊，主要下設液化天然氣分子公司對開采天然氣進行液化加工、或經管道向全國地方燃氣集團等大型LNG生產企業直銷直供。同時，新奧股份、廣匯能源、九豐能源等民營企業也陸續參與到LNG產業中。

十三、中國LNG行業政策法規

1、“煤改氣”助力能源結構轉型

為了優化能源結構、發展低碳經濟、促進節能減排、提高人民生活質量，政府出臺了多項天然氣政策，旨在統籌國內外資源、市場，提高天然氣在一次能源消費結構中的比重，優化天然氣消費結構，提高能源利用效率。這些政策為天然氣的長期發展提供指導意義，促進天然氣產業的蓬勃發展。此外，“煤改氣”政策的推行，使得天然氣的下游消費領域持續拓展，消費結構不斷優化。我國天然氣供需分布不均衡影響，天然氣管道建設成為了重中之重的任務，2021年提出要完善原油、成品油管網建設以及加快天然氣管網建設，構建現代能源體系，實施能源資源安全戰略。2022年，提出要推動油氣管網設施互聯互通并向各類市場主體公平開放，穩妥推進天然氣市場化改革。

2、組建國家管網公司，深化市場改革

中央深改委通過油氣管網改革方案，國家管網公司組建提上日程。國家管網公司的成立是整個燃氣市場化改革的重要一步，圍繞“管住中間，放開兩頭”的市場化目標，國家管網公司成立將最先利好上游，對于中下游更多將是“短空長多”，即在價格機制理順的過程中，通過降低終端用戶的用能成本，加快提升燃氣覆蓋率，未來上下游直接對接形成市場化或準市場化模式，而中間管輸則按照公用事業屬性，政府核準穩定的資產回報率。

十四、中國LNG行業企業介紹

1、中國海油

中國海洋石油集團有限公司是1982年2月15日經國務院批準成立的特大型國有企業，是中國最大的海上油氣生產運營商。公司注冊資本1138億元，共有5家控股境內外上市公司。公司主要業務板塊包括油氣勘探開發、專業技術服務、煉化與銷售、天然氣及發電、金融服務等，并積極發展海上風電等新能源業務。

業務布局：中國海洋石油有限公司為中國海洋石油集團公司下屬負責上游油氣勘探、開發、生產及銷售業務的運營主體，為典型的E&P（Exploration&Production）公司。公司是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。

智慧海油

中國海油順應時代發展，將數字化轉型、智能化發展作為企業實現高質量發展的重要引擎，不斷推動數字技術與生產經營深度融合，利用數字技術對傳統油氣行業進行全方位、全鏈條改造，探索油氣勘探開發新模式，培育銷售新業態，努力建設智能油田、智能工程、智能工廠，實現智能銷售，加快構建更加高效的現代化油氣產業體系。

LNG接收站

中海石油氣電集團目前已建成并運營廣東大鵬LNG、福建LNG、浙江LNG、珠海LNG、江蘇LNG和上海LNG6座接收站，年接收能力3260萬噸。在擴建3座，年接收能力1250萬噸。建成天然氣管道2665公里，其中長輸管道（壓力4MPa以上）1035公里，城市燃氣管道（壓力4MPa及以下）1630公里。

2、中國石油

中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油”或“中石油”）是國有重要骨干企業和中國主要的油氣生產商和供應商之一，是集油氣業務、油田技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務和新能源開發于一體的綜合性國際能源公司，在全球35個國家和地區開展油氣業務。

主營業務

中國石油是中國主要油氣生產和銷售商，其業務主要包括原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及石油產品的煉制，基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售；煉油產品的銷售及貿易業務；以及天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。國石油主營業務由勘探與生產、油氣銷售、煉油與化工、天然氣與管道等四大板塊共同構成石油化工全產業鏈，其中勘探與生產和煉油與化工是公司最主要的利潤來源。

綠色發展

公司將保護環境、節能減排、提供優質清潔高效能源、與社區共同發展作為實現企業可持續發展的戰略基礎。堅持推行安全生產、綠色生產、節約生產，大力推進生態文明建設，構建資源節約型、環境友好型企業。推動加快“沙戈荒”新能源基地建設，大力發展風力、光伏發電業務，有序建設上下游協同、用能清潔替代、綠色作業區等一批示范項目，全面啟動松遼盆地百萬噸級CCUS全產業鏈示范工程。

全球部署

公司國際油氣業務圍繞中亞-俄羅斯、中東、非洲、拉美和亞太五大國際油氣合作區優化投資結構和區域布局，截至2022年上半年，海外實現原油產量6,420萬桶，可銷售天然氣產量1,044億立方英尺，油氣當量產量8,160萬桶。在全球部署的戰略下，油田企業進行了管理升級，進一步提升效益。煉化企業也深化了供給側結構性改革，以市場需求為導向，增加高質量供給。

十五、中國LNG行業觀點與分析

1、行業發展的問題與挑戰

我國LNG對外進口依存度較高

儲氣能力不足制約行業發展

下游應用的發展基礎仍需夯實

2、行業發展的驅動因素

管道氣無法取代LNG

LNG市場發展的能源戰略逐漸清晰

LNG進口貿易更加靈活

接收站和相關基礎設施建設快速推進

國家管網加速LNG接收站公平對外開放

寬松與開放的國際市場環境為我國LNG行業帶來機遇

安全監管趨嚴加速LNG道路運輸行業整合

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