格隆匯6月29日丨湖州燃?xì)?http://06661.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5000萬股股份，其中香港發(fā)售股份500萬股，國際發(fā)售股份4500萬股，另

格隆匯6月29日丨湖州燃?xì)?http://06661.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5000萬股股份，其中香港發(fā)售股份500萬股，國際發(fā)售股份4500萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月29日至7月5日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份6.08港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約3071港元；交銀國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2021年，集團(tuán)按銷量計(jì)算，是浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，于湖州的市場份額為44.1%；及按銷量計(jì)算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，于浙江省的市場份額為3.0%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2021年湖州市的天然氣消費(fèi)量分別占浙江省及中國天然氣消費(fèi)量的6.9%及0.3%。根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議，自2004年及2009年起，集團(tuán)一直是吳興經(jīng)營區(qū)域及南潯經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的獨(dú)家管道天然氣分銷商。集團(tuán)的經(jīng)營區(qū)域并不一定等于吳興區(qū)及南潯區(qū)的整個(gè)法定行政區(qū)域。

公司已與四名投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，各基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)每股股份6.08港元認(rèn)購固定數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括浙江捷寧股權(quán)投資有限公司、浙江麗宸股權(quán)投資有限公司、湖州市二輕資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、及浙江彩旭股權(quán)投資有限公司。

集團(tuán)估計(jì)自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為2.598億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并按發(fā)售價(jià)每股6.08港元計(jì)算)。集團(tuán)擬使用全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約20.0%用于升級集團(tuán)在吳興區(qū)的管網(wǎng)及營運(yùn)設(shè)施以提高管道天然氣銷量；約30.0%將用于透過戰(zhàn)略收購將集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)張到其他地區(qū)；約30.0%將用于拓展至分布式光伏發(fā)電業(yè)務(wù)；約10.0%將用于推廣利用由集團(tuán)的天然氣經(jīng)天然氣鍋爐產(chǎn)生的蒸汽而帶來的熱能；及約10%將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。