一、2020 年國內外天然氣發展概況 （一）世界天然氣發展 上游產量出現下降，勘探活動有所回落。2020 年，受新冠疫情與低油價雙重沖擊，世界

一、2020 年國內外天然氣發展概況

（一）世界天然氣發展

上游產量出現下降，勘探活動有所回落。2020 年，受新冠疫情與低油價雙重沖擊，世界天然氣產量為 3.85 萬億立方米，同比下降 3.3%。其中，美國、俄羅斯 - 中亞地區和拉美地區產量分別下降 154 億立方米、321 億立方米和 194 億立方米。2020 年，全球天然氣勘探活動有所回落，世界天然氣可采儲量 188.1 萬億立方米，同比下降 1.2%，但在黑海盆地、西西伯利亞盆地、奧特尼瓜盆地、蘇里南盆地、桑托斯盆地等地區風險勘探仍獲重大突破。

天然氣消費區域分化明顯，主要經濟體消費有升有降。新冠疫情嚴重影響全球范圍產品生產與貿易，一次能源消費總量下降 4.5%。2020 年，世界天然氣消費量 3.82 萬億立方米，同比下降 2.3%。北美地區天然氣消費量 1.03 萬億立方米，同比下降 2.6%。其中，美國消費量 8320 億立方米，同比下降2.3%；加拿大消費量 1126 億立方米，同比下降 4.7%；墨西哥消費量 863 億立方米，同比下降 2.2%。歐洲天然氣消費量5411 億立方米，同比下降 2.5%，工業和發電用天然氣大幅下降是主因。亞太地區消費增速放緩，天然氣消費量 8616 億立方米，同比增長 0.1%，中國需求增速先抑后揚，全年同比增長 6.9%；日本主要用氣行業需求低迷，同比下降 3.7%；韓國全年需求穩中有升，增長 0.8%；印度天然氣消費小幅增長0.3%。

液化天然氣（LNG）市場供需總體寬松，貿易合同形式更加多元。2020 年，世界 LNG 貿易量 4879 億立方米，同比上升 0.6%，LNG 進口增量主要來自亞洲，出口增量主要來自美國、澳大利亞和卡塔爾。進口方面，亞太地區進口總量3454 億立方米，同比增長 3.3%；歐洲進口總量 1148 億立方米，同比下降 3.8%。出口方面，美國出口量 614 億立方米，同比增長 29.2%；俄羅斯出口量 404 億立方米，同比增長 3.1%；澳大利亞出口量 1062 億立方米，同比增長 1.2%；卡塔爾出口量 1061 億立方米，首次被澳大利亞超越。2020 年，全球新簽合同的期限縮短，合同量縮小 20%，以 100 萬～ 200 萬噸合同為主，新簽 LNG 合同定價仍以與油價掛鉤為主，占比約 79.7%，與油價掛鉤的平均斜率降至 10% ～ 11%。2020 年，國際天然氣價格總體表現前低后高。美國亨利中心（HH）天然氣年均價格 1.99 美元 / 百萬英熱單位，同比下跌 20.7%。荷蘭產權轉讓設施指數（TTF）天然氣年均價格 3.07 美元 /百萬英熱單位，同比下跌 23.5%。普氏日韓標桿指數（JKM）天然氣價格年內波動較大，4 月跌至歷史最低 1.94 美元 /百萬英熱單位，2021 年 1 月暴漲至 28 美元 / 百萬英熱單位。

應對氣候變化背景下能源清潔低碳發展加速，新冠疫情沖擊下天然氣發展保持強勁韌性。歐盟、美國、日本、英國、加拿大、韓國和南非等國家或地區紛紛提高溫室氣體減排承諾行動目標。歐盟 2019 年提出的“將 2030 年溫室氣體減排從原來的較 1990 年下降 40% 提高到下降 55%，以及 2050 年實現氣候中性的目標”已經在 2021 年通過立法進行確認。受新冠疫情影響，2020 年歐盟能源消費產生的二氧化碳排放量同比減少 10%。能源消費中煤炭消費下降最多，幾乎所有成員國石油消費也出現下滑，但天然氣消費在 12 個成員國逆勢增長。美國 2021 年初加入《巴黎協定》，政府宣布提高減排目標，承諾 2030 年溫室氣體排放量將較 2005 年減少50% ～ 52% 和不遲于 2050 年實現凈零溫室氣體排放。美國2020 年能源消費相關二氧化碳排放量同比下降 11.6%。能源消費中煤炭消費下降 19.1%，石油消費下降 11.8%，天然氣和核電消費降幅最小，分別只有 2.3% 和 3%。2020 年美國天然氣發電量創造歷史最高紀錄，同比增加 3%。美國電力行業2019 年二氧化碳排放量較 2005 年下降 32%，其中接近三分之二的貢獻來自天然氣發電替代燃煤發電。

（二）中國天然氣發展

產量增長連續四年超百億立方米，新增儲量再創新高。“增儲上產七年行動計劃”持續推進，全國天然氣產量快速增長，新增探明地質儲量保持高峰水平。2020 年，全國天然氣產量 1925 億立方米，同比增長 9.8%。其中，煤層氣產量67 億立方米，同比增長 13.5%；頁巖氣產量超 200 億立方米，同比增長 32.6%；煤制天然氣產量 47 億立方米，同比增長8.8%。天然氣產量增速連續兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續提升。2020 年，天然氣探明新增地質儲量 1.29 萬億立方米。其中，天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質儲量分別達到 10357 億立方米、1918 億立方米、673 億立方米。頁巖油氣勘探實現多點開花，四川盆地深層頁巖氣勘探開發取得新突破，進一步夯實頁巖氣增儲上產的資源基礎。

“全國一張網”建設加快推進，互聯互通能力明顯提升，儲氣調峰能力進一步增強，采暖季實現平穩供氣。四大進口通道進一步完善，互聯互通重大基礎設施快速推進，中俄東線中段、青寧管道等一批重點工程相繼建成投產。儲氣調峰能力進一步增強，2020—2021 年采暖季前地下儲氣庫形成工作氣量 144 億立方米，同比增加 40 億立方米，增幅創歷史新高。主要供氣企業優化淡旺季天然氣進口資源配置，與國家石油天然氣管網集團有限公司協同配合，加強“聯保聯供聯運”，增加資源串換互保互供，采暖季實現平穩供氣。

天然氣進口增速有所回落，全年進口均價有所下降，價格季節性波動加劇。受國產氣快速增長和新冠疫情抑制需求等因素影響，中國天然氣進口增速有所回落。2020 年，天然氣進口量 1404 億立方米，同比增加 3.6%。其中，全年 LNG進口量 6713 萬噸，同比增長 11.5%；管道氣進口量 477 億立方米，同比下降 8.9%。受新冠疫情抑制消費及國際油價大跌雙重影響，我國天然氣進口均價同比下降 23.5%。受淡季歷史低價及冬季保供需求雙重拉動，全年 LNG 現貨進口量 2717萬噸，同比增長 28.9%，占 LNG 進口量的 40.5%，較 2019 年提升 6 個百分點。

工業燃料、城鎮燃氣和發電拉動天然氣消費增長。2020年，中國天然氣消費量 3280 億立方米，增量約 220 億立方米，同比增長 6.9%，占一次能源消費總量的 8.4%。中國天然氣消費逐季回暖，增速呈前低后高走勢，特別是四季度，伴隨經濟形勢持續向好，疊加采暖需求大幅增加，天然氣消費增速升至 12.9%，四季度消費量同比增加 110 億立方米。從消費結構看，工業燃料和城鎮燃氣用氣占比基本持平，均在37％～ 38％，發電用氣占比 16%，化工用氣占比 9%。分省看，江蘇消費量超過 300 億立方米，廣東、四川和山東 3 省份消費量超過 200億立方米，北京、河北、浙江、上海、重慶、河南、陜西、內蒙古、新疆等 9 省（自治區、直轄市）消費量超過 100 億立方米。

“雙碳”目標下國內天然氣發展在能源體系中展現韌性。2020 年 9 月，***總書記在第 75 屆聯合國大會首次提出我國的“雙碳”發展目標，承諾“二氧化碳排放力爭于 2030年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和”。中國持續推進清潔能源低碳化發展，2020 年煤炭消費量占能源消費總量的 56.8%，同比下降 0.9 個百分點；天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的 24.3%，上升 1 個百分點。中國 2020 年一次能源消費總量同比增長 2.2%，其中煤炭消費增長 0.6%，原油消費增長 3.3%，天然氣消費增長6.9%。

二、“十三五”中國天然氣發展回顧

（一）國內資源增儲上產成效顯著，儲產量實現快速增長各方深入貫徹落實黨中央、國務院關于大力提升勘探開發力度指示精神，勘探開發投資總額創新紀錄，天然氣勘探取得新突破，國內自產氣供應能力跨上新臺階。

“十三五”時期，油氣勘探開發總投資 1.36 萬億元，年均增長 7.0%。重點盆地和區域勘探獲得重大發現，靖邊、蘇里格、安岳、延安、川西、米脂、東勝、渤中 19-6 等氣田新增探明地質儲量超過千億立方米；新區新領域獲得新發現，新增庫車博孜—大北、川南兩個儲量超過萬億立方米大氣區。涪陵、長寧、威遠、威榮和太陽等頁巖氣田新增探明地質儲量超過千億立方米。“十三五”時期，全國天然氣新增探明地質儲量 5.6 萬億立方米，其中常規天然氣新增探明地質儲量3.97 萬億立方米，超額完成“十三五”規劃目標，頁巖氣新增探明地質儲量 1.46 萬億立方米，煤層氣新增探明地質儲量0.16 萬億立方米；建成國內首個年產 6000 萬噸油氣當量的特大型油氣田——長慶油田，天然氣產能超過 300 億立方米的兩個大氣區——塔里木和西南氣區。2020 年，國內天然氣產量比 2015 年增加 579 億立方米，5 年增幅達 43%，“十三五”時期年均增量超百億立方米，年均增長 7.4%。

（二）多元供應體系持續完善，“全國一張網”基本成型

產供儲銷體系建設取得階段性成效，四大進口戰略通道全面建成，國內管網骨架基本形成，干線管道互聯互通基本實現，氣源孤島基本消除。

天然氣多元供應體系不斷完善。中俄東線天然氣管道黑河—永清段（北段、中段）建成投運，俄羅斯天然氣實現直通華北。沿海 LNG 接收站布局不斷完善，“十三五”時期新增 LNG 接收能力 4920 萬噸 / 年，對重點地區冬季保供作用進一步提升。國際貿易更加活躍，海外資源進口實現多國別、多氣源，資源來源國由 19 個增加到 28 個，國內采購主體明顯增加。2020 年，天然氣進口量比 2015 年增加 789 億立方米，“十三五”時期年均增速 18%。

積極推進干線管道建設和管網互聯互通。西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線（北段、中段）、中靖聯絡線、青寧線、天津深圳地區 LNG 外輸管道等干線管道相繼投產，“十三五”時期累計建成長輸管道 4.6 萬千米，全國天然氣管道總里程達到約 11 萬千米。2018—2020 年集中實施干線管道互聯互通，天津、廣東、廣西、浙江等重點地區打通瓶頸，基本實 現干線管道“應聯盡聯”，氣源孤島“應通盡通”。天然氣“全國一張網”骨架初步形成，主干管網已覆蓋除西藏外全部省份，京津冀及周邊、中南部地區天然氣供應能力進一步提升，有效保障華北、長三角、東南沿海等重點區域天然氣供應。

（三）儲氣設施建設步伐加快，調峰能力短板明顯改善

各方儲氣責任進一步壓實，基本形成了以地下儲氣庫和沿海 LNG 接收站儲罐為主，其他調峰方式為補充的綜合調峰體系，在調節季節峰谷差、滿足冬季高峰用氣需求、保障重點地區供應等方面發揮重要作用。

地下儲氣庫工作氣量大幅提升。大港、華北、呼圖壁、相國寺、金壇等已建儲氣庫（群）持續擴容改造，中原文23、遼河雙 6 等新建儲氣庫相繼建成投產。2020年，全國已建成地下儲氣庫（群）總工作氣量比 2015 年增加 89 億立方米，增幅 160%。沿海 LNG 接收站儲罐罐容實現翻番，2020 年比2015 年增加 566 萬立方米，增幅 113%。2018—2020 年，通過三年中央預算內投資補助支持，地方 3 天應急儲氣設施建設加快推進。截至 2020 年采暖季前，全國儲氣能力達到 234億立方米，占天然氣消費量的 7.2%，比 2015 年提高 2.9 個百分點。

（四）四大利用工程有序推進，消費規模保持增長

天然氣在替煤、發電和交通等領域持續加大利用規模，多輪驅動的市場增長體系基本成型，通過供應側與需求側管理雙“管”齊下，供應穩定性和保供能力明顯提升。

大氣污染治理重點地區氣化工程取得突出成效。推動大氣污染傳輸通道“2+26”城市、汾渭平原、西北及東北地區重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，“十三五”時期累計新增“煤改氣”用戶 1900 萬戶，天然氣供暖面積達 30.6 億平方米，比 2016 年增加 11 億平方米，占清潔取暖總增加面積的 31%。其中，燃氣鍋爐集中供暖、壁掛爐供暖、熱電聯產、天然氣分布式能源占比分別為 47%、44%、8% 和 1%。廣東、浙江等南方重點省份大力推進燃煤工業鍋爐替代及清潔改造、工業鍋爐污染綜合治理、工業窯爐專項治理。

天然氣發電及分布式能源工程穩步實施。“十三五”時期，新增天然氣發電裝機 4102 萬千瓦，2020 年氣電總規模達到9802 萬千瓦，與 2015 年相比增幅達 71.9%，主要集中在廣東、江蘇等沿海省份。2020 年采暖季以來，天然氣和電力消費雙峰疊加趨勢明顯，對各能源品種協同保供提出了更高要求。2020 年 12 月至 2021 年 1 月，我國遭遇多輪低溫寒潮天氣，各類資源同時出現供應偏緊現象。國內骨干天然氣供應企業加大增供力度，支持電廠頂峰發電，助力全國能源保供。

交通領域氣化工程結構進一步優化。LNG 汽車銷量保持較快增長，壓縮天然氣（CNG）汽車增速前高后低，已進入平臺期，“十三五”時期共新增各類氣化車輛 180 萬輛、船舶 290 余艘，2020 年各類車船總數量達到 700 萬輛（艘）。新建配套 CNG/LNG 加氣站 4300 多座，2020 年加氣站總數達到 1.08 萬座。

節約替代工程不斷提升天然氣利用效率。低濃度瓦斯、通風瓦斯發電項目在山西、陜西、重慶等省（直轄市）推廣應用，瓦斯利用進入更高效階段。油氣生產企業通過投入橇裝、小型 CNG 和 LNG 設備，天然氣商品率超過 90%。通過加強用氣需求預測、建立有序用氣機制、制訂應急保障方案、優化用戶能效管理等措施，需求側管理水平不斷提高，天然氣產業鏈韌性得到增強。

四大工程持續推進助力行業高質量發展。2020 年，全國天然氣消費量 3280 億立方米，相比 2015 年增長 1348 億立方米，增幅 70%。“十三五”時期，年均增量 270 億立方米，年均增速 11%。

（五）理論技術取得突破性創新，裝備設施提升科技水平

上游勘探領域基礎地質理論研究對標國際先進水平，推動多個氣田發現；油氣開采與管道建設設備獨創化、自主化、智能化和信息化程度大幅提升，多項技術與裝備打破國外壟斷。

油氣產業發展取得多項理論創新與技術突破。創新深層海相碳酸鹽巖大氣田成藏、前陸沖斷帶深層構造成藏、深水高溫高壓天然氣成藏等油氣地質理論，推動了儲量千億立方米級整裝安岳大氣田和中秋 1 凝析氣藏的發現。3500 米以淺頁巖氣勘探開發配套技術系列基本成熟，水平井鉆完井、壓裂等關鍵工藝、技術及裝備基本實現本土化。首個千億立方米深水自營大氣田“深海一號”正式投產。中俄東線首次采用 1422 毫米大口徑、X80 高鋼級、12 兆帕高壓力組合，國產 30 兆瓦級燃驅壓縮機組順利通過 4000 小時工業性應用考核，陰極保護遠程管理系統、三維可視化設備管理系統、小型無人機巡護系統、補口噴涂防腐機器人、第三代管道全位置自動焊機等新技術投入實際應用，智能管道建設全面推進。

（六）體制機制改革取得重大成果，政策機制配套日益完善

深入貫徹落實黨中央、國務院《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，上下游競爭性環節市場活力進一步增強，管網體制改革取得里程碑式突破。

持續推進礦產資源管理改革，推動油氣探礦權競爭出讓與區塊退出；督促企業加快礦業權內部流轉，打破企業屬地界限；放開油氣勘查開采市場，允許符合條件的內外資公司按規定取得油氣礦業權；完善資源有償使用制度，天然氣資源保護和合理利用水平提升；統籌生態保護和油氣勘探開發，實現“在保護中開發，在開發中保護”。

國家石油天然氣管網集團有限公司掛牌成立，與三大石油公司完成資產交割，天然氣“管住中間、放開兩頭”改革目標初步落地，油氣基礎設施公平開放格局進一步夯實。廣東、海南、湖北、湖南、福建等省級天然氣管網以多種形式融入國家管網，構建“全國一張網”取得階段性進展。

天然氣價格市場化進程不斷推進。實現了居民與非居民門站價格“并軌”。80% 以上的消費氣量門站價格由供需雙方協商和市場主導形成，完全市場化定價的資源占比從 2015年的不到 10% 提高到 2020 年的 45%。《中央定價目錄》（2020版）為進一步全面放開門站價格指明方向。交易中心從無到有，輔助服務市場作用不斷增強，交易模式與交易產品推陳出新，價格發現作用初顯。向外商開放城鎮燃氣市場，外資企業可控股 50 萬人口以上城鎮燃氣市場。

截至 2020 年底，《天然氣發展“十三五”規劃》主要指標基本完成，取得了良好的經濟效益、社會效益與環保效益。天然氣在能源消費結構中的比例達到 8.4%，相比 2015 年提高了 2.6 個百分點，新增氣化人口 1.6 億，總氣化人口達到 4.9億。勘探開發、基礎設施建設、裝備制造及下游利用等天然氣行業直接投資約 3.0 萬億元。“十三五”時期，新增天然氣消費量同等量熱值的煤炭相比，實現減排二氧化碳 5.7 億噸，二氧化硫 630 萬噸。

天然氣行業在保持快速增長的同時，面對新形勢和新環境，“十四五”時期還需要多措并舉，不斷夯實行業高質量發展根基。一是強化能源安全底線思維，加強天然氣供應保障，更好應對復雜多變的國際地緣政治形勢、極端氣候頻發以及國際大宗商品市場劇烈波動。二是在碳達峰、碳中和目標下，努力構建“減煤穩油增氣發展新能源”協同，清潔低碳轉型和安全供應保障并舉的現代能源體系。三是統籌油氣發展與安全，進一步加強油氣開發利用與國土空間規劃、生態環境保護的統籌銜接，進一步加快管網和儲氣設施建設，發揮基礎設施規劃建設對行業發展和市場培育的引領作用。四是持續優化天然氣利用結構，不斷完善天然氣市場體系。

三、立足碳達峰目標和行業發展新形勢，

明確天然氣發展定位和發展戰略

（一）天然氣是實現“雙碳”目標和“美麗中國”的重要力量

天然氣是清潔低碳的化石能源，將在全球能源綠色低碳轉型中發揮重要作用。當前及未來較長時期，我國能源發展進入增量替代和存量替代并存的發展階段，包括天然氣在內的化石能源，既是保障能源安全的“壓艙石”，又是高比例新能源接入的新型電力系統下電力安全的“穩定器”。推動能源綠色低碳轉型，在工業、建筑、交通、電力等多領域有序擴大天然氣利用規模，以及充分發揮燃氣發電效率高、運行靈活、啟停速度快、建設周期短、占地面積少等特點，將氣電調峰作為構建以新能源為主體的新型電力系統的重要組成部分，是助力能源碳達峰，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實現途徑之一。

（二）全面構建安全可靠、有彈性有韌性的天然氣產業鏈、供應鏈體系

一是完善天然氣產供儲銷體系，夯實行業發展根基。大力提升勘探開發力度，立足國內保障天然氣供應安全。落實儲氣責任，加快儲氣能力建設，增強天然氣調峰和保供能力。立足“全國一張網”加快完善管網布局，提高天然氣管輸能力和覆蓋水平等。二是加強技術攻關。產學研用協同，提升天然氣產業創新能力，加快天然氣關鍵核心技術攻關和設備研發，實施強鏈、補鏈行動。三是加強天然氣行業改革協同。建立健全天然氣管網運營調度機制，推進管網等基礎設施向第三方公平開放，同步明確新進入主體保供責任，壓縮市場炒作和投機空間。適應管網體制改革新形勢，優化管輸定價機制。

（三）完善天然氣行業高質量發展的市場體系

一是統籌發展和安全，加強能源和油氣規劃與國土空間規劃、生態環境保護的統籌銜接和協調，實現行業自身清潔低碳發展，助力能源結構轉型和經濟社會發展。二是理順天然氣市場機制，釋放天然氣市場潛力。引導供需雙方簽訂長期穩定的購銷合同，提前鎖定大部分天然氣供氣價格及需求量。三是完善電力調峰輔助服務市場機制，提高天然氣發電積極性。在建設天然氣發電項目時要同步落實氣源，鼓勵探索構建各省或區域間氣電聯調、風光水火儲聯保的協同機制，確保各能源品種間供需銜接和調度匹配。四是優化天然氣利用結構。在積極推進居民“煤改氣”的同時，做大天然氣消費基數，推動天然氣在城鎮燃氣、天然氣發電、工業燃料和化工等領域協同發力，平衡季節峰谷差，實現天然氣高效利用和協調穩定發展。

（四）積極參與全球能源治理，融入國際天然氣市場發展

隨著全球疫情得到控制、經濟逐步復蘇，世界天然氣需求將實現恢復性增長。中國作為天然氣生產、消費和進口大國，積極擴大天然氣國內市場化交易規模，不斷深化天然氣市場化改革，完善市場化價格體系；積極參與全球天然氣貿易與市場體系建設，共同推動世界天然氣貿易規則不斷完善、貿易方式更具彈性；深度融入全球天然氣產業鏈，促進先進技術、裝備、標準和服務“走出去”“引進來”。中國作為國際氣體能源聯盟（IGU）候任主席國，將在 2025 年主辦世界天然氣大會，推動天然氣在全球應對氣候變化和能源轉型中發揮重要作用。

四、統籌“雙碳”目標下發展和安全，

引導行業持續高質量發展

（一）兼顧低碳發展與產業接續，持續優化天然氣利用方向

天然氣行業既是能源生產行業，更關系國計民生。天然氣作為最清潔低碳的化石能源，行業發展要努力保持穩升穩降，實現高質量發展。減煤增氣發展新能源多措并舉，助力碳達峰、碳中和目標實現。

近中期，重點滿足能源消費增長和新能源波動調峰需求；中長期，真正實現天然氣與新能源融合發展，并結合碳捕集、利用與封存（CCUS）等碳中和技術進步，積極探索和推動天然氣等化石能源“集中利用 +CCUS”的近零排放商業模式。2040 年前，城鎮燃氣重點滿足新型城鎮化建設、北方清潔取暖推進、長江流域采暖需求釋放等帶來的城鎮燃氣用能缺口；穩步拓展工業“煤改氣”，以打造低碳工業園區為著力點，助力重點工業領域碳達峰。有序推動交通用氣發展，引導天然氣逐步退出公共交通領域，推動 LNG 在重型載貨汽車、大型載客汽車、船舶等長途遠洋交通領域應用；滿足化工產業需要，合理引導化工原料用氣發展。圍繞天然氣與新能源融合發展，因地制宜、重點推動幾種發展模式。一是在可再生資源較好的“三北”地區建立風光氣水綜合能源外送模式。二是在可再生資源較好的沿海地區建立風光氣水綜合能源消費模式。三是鼓勵發展天然氣分布式能源，推廣集供電、供氣、供熱、供冷于一體的綜合能源服務模式。

通過合理引導和市場建設，2025 年天然氣消費規模達到4300 億～ 4500 億立方米，2030 年達到 5500 億～ 6000 億立方米，其后天然氣消費穩步可持續增長，2040 年前后進入發展平臺期。

（二）碳達峰加快天然氣發展步伐，要大力提升勘探開發力度，加快完善基礎設施布局，不斷增強供應可靠性及靈活性

立足國內保障供應安全，科學把握節奏，推進天然氣持續穩步增產。天然氣產量 2025 年達到 2300 億立方米以上，其后繼續穩步增長，預計在 2040 年及以后較長時期穩定在3000 億立方米以上水平。統籌國產氣和進口氣，探索建立國內、國外兩個市場聯動的靈活調節新機制，有效應對國際市場變化和氣價波動。

天然氣產業規模不斷擴大，需要管網設施的持續配套建設。北方清潔取暖持續推進、長江流域采暖需求不斷釋放，需要努力在消費側“削峰填谷”的前提下，持續提升設施和資源協同下的尖峰保供能力。保障能源安全，還需要提升管網設施應對極端氣候、網絡攻擊及其他突發事件的應急能力。

加強儲氣能力建設是天然氣安全穩定供應和行業健康發展的重要保障。要強化“全國一張網”“保供一盤棋”思維，以“大（儲氣）庫”“大（LNG）站”為基地，集約布局儲氣設施項目；堅持合作履約，鼓勵各類主體和資本參與儲氣設施建設運營，引導地方政府、城鎮燃氣企業與四家央企等開展合資合作；研究提高儲氣庫采氣能力設計標準；加強儲氣能力與采氣、氣化、外輸能力配套，確保儲采運等設施同步規劃、同步建設、同步投產；提升地下儲氣庫與 LNG 接收站的聯動能力；提高儲氣庫建設與國產氣上產的協同力度。

（三）管網改革帶來市場格局重構，需要建章立制、試點先行，不斷完善配套實施細則

隨著國家石油天然氣管網集團有限公司獨立運營，管網基礎設施互聯互通能力進一步穩步提升，管網運營模式發生變化，天然氣供應主體多元化，氣源結構和渠道來源多樣化對管容分配、調度運營和天然氣應急保供等提出了新的要求。伴隨管網運銷分離，基礎設施第三方開放加快推進，需同步明確新進入主體保供責任，建立科學規范、有序競爭的行業發展和應急保供新秩序、新模式；不斷強化合同化保供理念，細化完善各級各類應急保供預案；引導和支持省級管網以市場化方式融入國家管網，不斷完善“全國一張網”運營體系；持續完善天然氣價格機制，促進天然氣商品自由流動和市場化交易。

五、2021 年中國天然氣發展展望

2021 年是中國共產黨成立 100 周年，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。

2021 年以來，經濟社會發展恢復疫情前良好勢頭，一季度國內生產總值同比增長 18.3%，二季度繼續保持經濟增長強大韌性。“雙碳”目標引領我國能源轉型提速，能源雙控、大氣污染防治等帶動天然氣增量發展和存量替代雙重發力，受 2020 年同期基數偏低等因素影響，2021 年 1—6 月中國天然氣消費量同比增長 20% 以上，2020 年和 2021 年年均增速約為 11%。

回顧上半年，國際原油價格走出低谷，主要石油企業持續加大勘探開發投入，產量延續近年來的快速增長勢頭。川渝頁巖氣勘探開發再獲突破；國內首個 1500 米深水自營大氣田“深海一號”投產，標志著我國天然氣勘探開發進一步向深海推進。中俄東線南段、川氣東送二線、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線等一大批重大工程加快推進實施。儲氣能力建設持續提速，東北、華北兩個百億立方米級儲氣庫基地建設初具雛形，沿海 LNG 接收站集約布局，環渤海等重點地區 LNG 儲運體系建設工程推進總體順利，濱海、寧波、如東、珠海等一批 LNG 擴建工程加快實施。

全球新冠疫情風險尚存，加之高溫極寒等極端氣候頻發，對全球天然氣供需格局產生較大影響。天然氣價格波動明顯加劇，國內下半年天然氣市場發展機遇與挑戰并存。同時，冬奧會與采暖季用氣高峰疊加，也對冬季天然氣保供提出了更高要求。結合上半年市場形勢初步判斷，預計我國 2021 年天然氣消費量將達 3650 億～ 3700 億立方米。剔除新冠疫情影響，與 2019 年天然氣消費基數相比，2020 年和 2021 年年均增速為 9% ～ 10%，處于中高速增長合理區間。其中，城鎮燃氣增量主要來自居民采暖，全年新增用氣 100 億～ 120億立方米；工業燃料增量主要來自陶瓷、玻璃等重點行業，全年新增用氣 150 億～ 180 億立方米；發電方面，考慮新投產裝機和氣電利用小時數快速增長，全年新增用氣 100 億立方米左右；交通、化工增量預計 20 億～ 30 億立方米。

下一步，充分利用國內、國際兩個市場，堅持立足國內， 持續提升國內氣田增產增供水平，增強多元化進口能力。同時，引導全社會提高節能意識，積極倡導節約用氣，推動高峰期有序用氣，多措并舉保障我國天然氣穩定供應，為全球天然氣市場平穩運行貢獻力量。

結 束 語

2021 年是“十四五”規劃的開局謀篇之年，中國天然氣行業發展的基本面持續向好，充滿活力。我們將努力貫徹落實黨中央、國務院對天然氣產業的各項決策部署和“六穩”“六保”等工作要求，推動“四個革命、一個合作”能源安全新戰略不斷走深走實，堅定不移推進能源生產及能源革命，繼續推進產供儲銷體系建設，構建“X+1+X ”天然氣市場體系。《中國天然氣發展報告》已連續發布六年，期待《中國天然氣發展報告（2021）》的發布進一步激發社會各界為天然氣未來發展出謀劃策的積極性。誠摯感謝各相關部門、研究機構、行業學會、企業、國際機構及眾多專家的大力支持和幫助。

感謝楊晶、李繼峰、李廣、孫慧、沈鑫、王陸新、王永臻、張繼龍、陳磊、趙凱、楊宏偉等對報告成稿的積極貢獻，感謝安豐全、李英華、楊雷、白俊、陳守海、張成龍、趙堂玉、楊科峰、高安榮、唐永祥、李俊杰、王曉慶、唐善華、唐森、劉忠付、張雄君等專家學者和企業代表對報告提出的修改建議。感謝國務院發展研究中心資源與環境政策研究所、石油工業出版社等對報告校核、英文翻譯、印刷出版等工作的大力支持。