國內甲醇行業政策、現狀及競爭力分析

發布時間：2023-06-15 09:47:07

文丨一德期貨鄭州營業部文章整理時間為2018年1月25日第一屆煤化工（甲醇）產業高峰論壇，中國氮肥工業協會甲醇分會副會長韋勇講師觀點

文丨一德期貨鄭州營業部

文章整理時間為2018年1月25日

第一屆煤化工（甲醇）產業高峰論壇，中國氮肥工業協會甲醇分會副會長韋勇講師觀點概要。本文根據2018年1月17日講師分享課件整理，未經講師確認。講師主要觀點如下：

韋勇中國氮肥工業協會甲醇分會副會長

一、我國甲醇行業現狀

（一）產業結構特點

近10年來我國甲醇產能持續增長，但我國甲醇產能已過了高速擴張期，增速有所放緩，發展更加理性；煤制甲醇主導地位不斷鞏固提高；我國甲醇向大型化、區域化發展，但總體集中度仍較低；規模小、原料結構不合理的企業競爭力較差，是未來淘汰的對象。

在產能發展特點方面，截止到2016年，我國甲醇總產能為7730萬噸，同比增長3.7%，增幅同比下降4.4個百分點。（不含2016年底投產的青海鹽湖、中天合創、神華新疆等項目）

在原料結構特點方面，2016年底，全國兩年內有產量的甲醇生產企業219家，甲醇產能合計6712萬噸/年，占總產能的86.8%。煤制甲醇無論是企業數量還是產能占比，在運行甲醇產能中占絕對主導地位，其產能為5045萬噸，占比75.2%，天然氣和焦爐氣制甲醇分別占12.6%和12.2%。

在工藝結構特點方面，合成氨聯產甲醇的比例僅為15.7%，單醇占84.3%，其中煤頭企業有72家，產能4010.5萬噸，占運行產能的60%，天然氣和焦爐氣單醇產能相當。

在長期停產的產能情況方面， 2016年底，連續兩年停產的甲醇生產企業136家，甲醇產能合計1018.1萬噸/年，占總產能的13.2%，平均產能7.5萬噸。停產產能中，煤制甲醇約占2/5，為453萬噸，天然氣和焦爐氣甲醇分別為268.5萬噸和296.6萬噸。按工藝不同的停產產能結構情況來看，聯醇企業多達90個，隨著我國合成氨行業原料結構的改造升級，部分聯醇產能隨之停產、退出。單醇企業以天然氣和焦爐氣甲醇為主，占停產產能的53.8%。

（二）生產情況

在產量上，2016年我國甲醇產量達到5276萬噸，同比增長11.8%，增幅提高7.8個百分點。

在開工負荷上，2016年我國甲醇開工負荷68.3%，同比提高5個百分點。

有效產能開工負荷78.6%。

（三）進出口情況

2016年我國甲醇進口880萬噸，同比增加58.9%；出口3.4萬噸，同比降低79.4%。國外關注的中心是中國甲醇，中國決定了世界甲醇的地板價和天花板價，未來國外新增產能有限。

（四）我國甲醇消費

在我國甲醇消費增長趨勢上，2016年我國甲醇表觀消費量6153萬噸，同比增長17%，增幅提高9.7個百分點。國產甲醇消費比重上，2016年我國國產甲醇消費占全國甲醇消費的89.8%，同比降低4.1個百分點。

在甲醇主要下游消費上，甲醇制烯烴消費大幅提高，成為我國甲醇消費最主要的下游產品。

甲醛主要用于尿醛膠，與房地產關聯度較大。去年以來來房地產行業雖然由于國家調控熱度降低，但仍保持了增長趨勢。預計甲醛需求量仍繼續增長，但增幅下降。我國甲醛產能約3500萬噸，產約2500萬噸，年耗甲醇約1200萬噸。

二甲醚全國產能約1200萬噸，產量200萬噸左右。95%以上用于燃氣添加，包括民用和車用。

國內醋酸產能約850萬噸，產量約640萬噸左右。

甲醇燃料（汽油），甲醇汽油試點陸續驗收，有全國推廣的可能，但難度很大。甲醇燃料近年來發展較快，主要用于民用灶具、爐窯，并已開始船用試驗。每年用量在800萬噸以上。

CTO/MTO的迅速崛起，不但改變了我國甲醇的消費結構，也改變了我國甲醇的市場格局。

我國甲醇消費狀況主要呈現出以下特點：1.2009年以來我國甲醇產量持續增長，近幾年多數時間產量增幅超過產能增幅，裝置開工負荷逐步提高；2.甲醇反傾銷期間甲醇進口逐年下降，反傾銷期滿后進口量較大幅度反彈；3.我國甲醇需求潛力巨大，下游消費連續10年增長；4.甲醇制烯烴消費增長最快，已成為甲醇第一大下游消費品種

（五）我國甲醇的競爭力分析

1. 生產規模

從生產規模角度來看，我國天然氣甲醇裝置與國外有較大的差距，煤制甲醇裝置規模處于世界領先，焦爐氣甲醇規模受焦炭規模的影響，單套規模較小。

國外單套80萬噸/年以上，最大的單套裝置規模180萬噸/年；國內天然氣甲醇單套規模最大140萬噸/年，平均30萬噸/年；國內煤制甲醇單套規模最大180萬噸/年，加壓煤氣化裝置平均單套規模70萬噸/年；焦爐氣甲醇單套規模最大30萬噸/年，平均單套規模為15萬噸/年；

2. 原料路線和工藝技術

國外甲醇原料以天然氣為主，我國以煤為主；天然氣甲醇生產工藝簡單、流程短、占地少、投資小、裝置規模易于大型化、屬于清潔生產工藝，三廢排放少；

煤制甲醇工藝復雜、流程長、占地大，操作管理復雜、投資巨大，三廢排放大、環保壓力大；如果僅僅從工藝技術角度出發進行比較，天然氣甲醇生產要優于煤制甲醇。

3. 生產成本

以華東地區為目標市場，根據國外天然氣價格和國內氣價、煤價測算：國外甲醇生產成本在600 ～ 1041元/噸之間；國內甲醇生產成本在1600 ～ 2100元/噸之間；從生產成本的角度對比，國外甲醇競爭力大大強于國內。

國外甲醇目標市場銷售成本在1085～1806元/噸之間；國內甲醇目標市場銷售成本在2181 ～ 2449元/噸之間；從目標市場銷售成本的角度對比，國外甲醇競爭力大大強于國內。

整體來看，我國甲醇無論從規模、原料、工藝、成本等方面與國外甲醇相比都處于劣勢，但由于中西部地區新型應用的增加，尤其是甲醇制烯烴的裝置的布局，使我國甲醇形成了明顯的區域市場，使國外甲醇對我國的影響從沿海到內地依次減弱，從而形成了我國目前相對合理的甲醇供需格局。

二、我國甲醇行業2017年運行情況

在產能方面，預計2017年底全國甲醇產能8270萬噸，同比增加7%；其中150萬噸產能于10月份投產；在產量方面，2017年1-11月份我國甲醇產量4964萬噸，同比增加3.5%，預計1-12月份甲醇產量5415萬噸，同比增加2.6%；在進出口方面，2017年1-11月份我國甲醇進口763.5萬噸，同比減少5.1%，預計2017年1-12月份進口850萬噸，同比減少3.4%。從表觀消費量來看，2017年1-12月份表觀消費量預計6252萬噸，同比增加1.6%。

市場整體走勢，2017年1-11月份我國甲醇平均出廠價格2508元/噸，同比提高38.5%。主要影響因素包括：1.環保因素，關停減負荷；2.油價，WTI接近65,布倫特超過70；3.原料價格，1-11月份原料煤806元/噸，同比上漲35.2%，燃料煤599元/噸，同比上漲49.4%；4.國際甲醇開工不足，17年國際甲醇開工震蕩下行，8月份以后開工率低于80%，導致國際貨源不足，我國進口減少；5.新建產能多為6月份以后投產，開工不足；6.燃料需求：天然氣供應短缺，液化氣價格高漲，增加了甲醇燃料的替代需求。